누발렌트, GSK에 현금 인수 합병

뉴발렌트(NUVL)가 업데이트를 공유했다.

2026년 6월 9일, 뉴발렌트는 글락소스미스클라인이 뉴발렌트의 모든 클래스 A 및 B 주식을 주당 124달러 현금으로 인수하기 위한 공개매수를 개시하는 합병 계약을 체결했다. 이는 종양학 전문기업을 약 106억 달러로 평가하는 것이다. 이사회는 이 거래를 만장일치로 승인했으며, 공개매수 후 델라웨어주 법률에 따른 합병으로 구성되고, 과반수 공개매수 및 반독점 승인 조건을 포함하며, 3억 5,050만 달러의 계약 해지 수수료가 있고 자금조달 조건은 없다.

이번 인수로 글락소스미스클라인은 후기 단계 ROS1 억제제 지데사미티닙과 ALK 억제제 넬라달키닙을 중심으로 한 다중 제품 종양학 플랫폼을 확보하게 된다. 두 약물 모두 미국 FDA 심사 중이며 2026년 비소세포폐암 치료제로 출시될 가능성이 있고 동급 최고로 평가받고 있다. 또한 초기 단계 HER2 억제제 NVL-330과 더 광범위한 전임상 파이프라인도 포함된다. 글락소스미스클라인은 주로 부채와 현금으로 자금을 조달하는 이번 인수가 뉴발렌트의 마지막 종가 대비 약 40%의 프리미엄을 반영하며, 2027년부터 매출에 기여하기 시작하고, 2028년 이후 HIV 특허 만료 기간을 지원하며, 2026년 가이던스 및 배당 계획과 일치하고, 시너지 및 포트폴리오 재조정을 포함하여 2027년 핵심 영업이익과 2029년 핵심 주당순이익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다.

2026년 6월 9일 체결된 공개매수 및 지원 계약은 뉴발렌트 이사, 임원 및 디어필드 계열사들과 체결되었으며 클래스 A 주식의 약 28%를 보유한 이들이 공개매수에 응하기로 약속하여 거래 확실성을 높였다. 합병 계약에는 관례적인 거래 금지 및 수탁자 의무 면제 조항이 포함되어 있으며, 양측이 특정 이행을 요구할 수 있도록 허용한다. 글락소스미스클라인은 폐암 중심 프랜차이즈를 종양학 성장 전략에 통합하면서 뉴발렌트의 로열티 파마 및 디어필드에 대한 낮은 한 자릿수 로열티 의무를 인수할 예정이다.