넥세라 테크놀로지스, 120만 달러 규모 등록 직접 공모 및 사모 발행 가격 확정

넥세라 테크놀로지스(NEXR)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 8일, 넥세라 테크놀로지스는 기관투자자들과 증권매입계약을 체결했다. 이번 계약은 주당 1.00달러에 보통주 120만 주를 등록 직접공모 방식으로 발행하고, 동시에 동일한 가격으로 추가 120만 주를 매수할 수 있는 워런트를 사모 방식으로 발행하는 내용을 담고 있다. 2026년 6월 9일경 마감 예정인 이번 거래는 총 약 120만 달러의 수익금을 조달할 것으로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영자금, 일반 기업 목적 및 잠재적 인수에 사용할 계획이다. 이는 AI 기반 국토안보 솔루션으로의 전환을 가속화하고 전자상거래 사업을 유지하면서 자본 자원을 확충하기 위한 조치다.

발행된 워런트는 즉시 행사 가능하며, 5.5년의 만기를 가지고 있다. 매입계약과 워런트 조건 모두에 4.99%의 수익적 소유권 상한이 포함되어 있어 단일 투자자의 지분을 제한한다. 선반등록된 주식 매각과 워런트에 대한 면제 사모, 그리고 워런트 주식에 대한 향후 등록권을 결합한 이번 구조는 넥세라가 성장 자금 조달을 위해 자본시장에 지속적으로 의존하고 있음을 보여준다. 또한 기존 주주들의 잠재적 지분 희석에도 불구하고 투자자들의 관심이 계속되고 있음을 시사한다.