라이먼 헬스케어, 1억 5천만 뉴질랜드 달러 규모 6년 만기 리테일 본드 5.72% 금리로 발행

라이먼 헬스케어(NZ:RYM)가 업데이트를 발표했다.

라이먼 헬스케어는 1억5000만 뉴질랜드달러 규모의 6년 만기 고정금리 담보부 무후순위 채권 소매 공모의 금리를 연 5.72%로 확정했다. 이는 3.92% 스왑금리에 1.80% 마진을 더한 수준이다. 채권은 2026년 6월 22일 발행되며 2032년 6월 22일 만기가 도래한다. 2026년 6월 23일 NZX 채권시장에 RYM020 티커로 상장될 예정이며, 소매 투자자들에게 이 은퇴촌 운영업체의 채권에 투자할 수 있는 또 다른 기회를 제공한다.

이번 공모는 ANZ뱅크 뉴질랜드가 주관하고 공동 주선했으며, 크레이그스 인베스트먼트 파트너스, 포사이스 바, 웨스트팩 뉴질랜드 지점이 참여했다. 이는 라이먼이 자본 수요를 충족하기 위해 국내 채권시장을 지속적으로 활용하고 있음을 보여준다. 다년간의 고정금리를 확보함으로써 회사는 뉴질랜드와 호주에서의 확장 및 운영에 대한 자금 조달 안정성을 확보하는 동시에, 소득 중심 투자자들에게 고령자 돌봄 및 은퇴 생활 부문의 주요 업체가 발행한 담보부 상품에 접근할 기회를 제공한다.