네텔, 인프레아 합병 앞두고 1억 2,700만 크로나 규모 유상증자 계획

네텔 홀딩 AB(SE:NETEL)가 업데이트를 공유했다.

네텔 홀딩 AB의 이사회는 인프레아 AB와의 합병 계획에 앞서 약 1억 2,700만 스웨덴 크로나 규모의 완전 보증 유상증자와 함께 최대 7,500만 스웨덴 크로나의 초과배정 증자를 계획하고 있다. 회사는 기존 주주들에게 주당 1개의 신주인수권을 제공하며, 4개의 신주인수권으로 3주를 주당 3.50 스웨덴 크로나에 인수할 수 있다. 이 가격은 시장 수준을 반영하고 합병 법인의 균형 잡힌 지분 구조를 지원하기 위해 설정되었다.

완전 청약될 경우, 신주 발행은 비용 차감 전 약 2억 200만 스웨덴 크로나를 조달할 것으로 예상되며, 이 자금은 기존 대출 시설을 재융자하고 합병 회사의 재무 유연성을 강화하는 데 사용될 예정이다. 유상증자는 에테마드 그룹 AB가 주도하는 기존 및 신규 투자자들의 청약 약정을 통해 완전히 보증되지만, 참여하지 않는 주주들은 약 43%의 지분 희석에 직면할 수 있으며, 신주인수권을 매각함으로써 이를 완화할 수 있다.