스카이라인 빌더스 그룹, 4500만 달러 전환사채 계약 체결... 카즈 인수 현금 조건 강화

스카이라인 빌더스 그룹 홀딩 클래스A(SKBL)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 2일, 스카이라인 빌더스 그룹 홀딩은 코브 카즈 캐피털 그룹과 10% 전환사채 계약을 체결했다. 이는 2026년 4월 21일 체결된 기존 계약을 대체하는 것으로, 최대 4,500만 달러 규모의 대출 약정을 공식화했다. 이 중 2,310만 달러는 이미 2026년 4월 22일에 실행됐다. 나머지 2,190만 달러는 분할 인출이 가능하며, 원금과 이자는 연 10%로 발생한다. 이 대출은 정해진 조건에 따라 코브 카즈의 지분으로 전환할 수 있는 권리를 포함하고 있어, 스카이라인이 진행 중인 기업결합에서 핵심 자금 제공자 역할을 하고 있음을 보여준다.

별도로 2026년 6월 9일, 스카이라인, 코브 카즈, 카즈 리소시스, SKBL 머저 서브는 2026년 4월 30일 체결한 거래 계약을 수정했다. 수정안은 거래 완료 시점에 스카이라인이 최소 5,000만 달러의 현금을 보유해야 하며, 거래 완료 전 카즈 계열사에 대출한 금액만큼 차감된다는 내용을 명확히 했다. 이번 수정은 거래 완료를 앞두고 유동성 요건을 강화한 것으로, 재무 건전성과 현금 가용성을 강조하며 운영 및 통합에 필요한 자금 확보에 중점을 두고 있다. 이는 거래 완료 시점에 얼마만큼의 대출 자본이 미상환 상태로 남을 수 있는지에 직접적인 영향을 미친다.