뉴 마운틴 파이낸스, 1억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행 계획

뉴 마운틴 파이낸스(NMFC)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 18일, 뉴 마운틴 파이낸스 코퍼레이션은 기존 채권 매입 계약에 대한 보충 계약을 체결하여 최대 1억5000만 달러 규모의 2026A 시리즈 시니어 노트를 3개 트랜치로 사모 발행할 수 있게 되었다. 발행 내역은 2028년 만기 고정금리 트랜치 A 노트, 2031년 만기 고정금리 트랜치 B 노트, 2031년 만기 변동금리 트랜치 C 노트로 구성된다. 이 채권들은 다른 무담보 채무와 동순위로 발행되는 무담보 채무로, 고정금리 트랜치는 각각 7.28%와 7.76%의 금리를, 변동금리 트랜치는 SOFR 플러스 3.66%의 금리를 적용받는다. 조기 상환 옵션에는 메이크홀 프리미엄이 포함되며, 발행 마감은 2026년 7월 7일부터 10월 1일 사이에 이루어질 예정이다. 조달 자금은 신규 투자 및 기존 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다.

이번 발행 구조를 통해 뉴 마운틴 파이낸스는 자금 조달원을 다변화하고 고정금리와 변동금리 모두로 장기 자본을 확보할 수 있게 되어 재무 유연성을 강화하고 지속적인 포트폴리오 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 보인다. 담보부 채무 및 자회사 채무에 실질적·구조적으로 후순위인 무담보·비후순위 채무를 추가함으로써, 회사는 투자자 보호와 자체 자본 구조 필요성 간의 균형을 맞추는 동시에 사모 채권 투자자들의 지속적인 수요와 고금리 환경에서의 적극적인 부채 관리 의지를 보여주고 있다.