넥세라 테크놀로지스, 전환사채로 180만 달러 조달...워런트 가격 재조정

넥세라 테크놀로지스(NEXR)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 18일, 넥세라 테크놀로지스는 기관투자자에게 액면가 200만 달러 규모의 다섯 번째 전환사채를 발행했으며, 10% 할인된 180만 달러에 현금으로 매각했다. 이는 기존 1억 달러 규모의 증권매입계약에 따른 것으로, 아직 8,800만 달러의 발행 여력이 남아 있으며 인출 의무는 없다. 이 사채는 연 4%의 이자율을 적용하고 28개월 만기이며, 발행 18개월 후부터 10회에 걸쳐 월별 분할 상환된다. 또한 고정가격 0.734달러 또는 최저 0.1468달러로 제한된 변동 공식 중 낮은 가격으로 보통주로 전환할 수 있으며, 지분율 4.99% 상한선이 적용된다.

사채 발행과 함께 넥세라는 동일한 보유자에게 최대 3,212,336주의 보통주를 주당 0.734달러에 행사할 수 있는 워런트를 발행했다. 이 워런트는 미지급 시 투자자의 유일한 구제수단으로 작용하여, 넥세라의 상환 의무를 주식 연계 구제책으로 제한한다. 회사는 조달 자금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 사채 및 워런트에 따른 주식의 재판매 등록에 동의했다. 2026년 6월 19일, 회사는 기존 시리즈 A 워런트, 2026년 6월 사모 워런트 및 신규 워런트의 행사가격을 주당 0.6226달러로 조정하여 워런트 구조를 일치시켰으며, 이는 기존 주주들의 지분 희석에 영향을 미칠 수 있다.