망갈 크레딧 앤 핀코프, 담보부 사채 발행으로 200억 루피 조달

망갈 크레딧 앤 핀코프가 (IN:MANCREDIT) 공시를 발표했다.

망갈 크레딧 앤 핀코프는 사모 방식으로 선순위 담보부 상장 상환 가능 비전환 사채 2,000개를 발행했다. 각 사채의 액면가는 10만 루피이며 할인 발행되어 총 20크로르 루피를 조달해 자금 수요를 충당할 계획이다. 이번 사채는 기존 ISIN 하에서 27개월 만기로 발행되며, 연 11.75%의 쿠폰을 제공하고 매월 이자를 지급한다. 봄베이증권거래소에 상장될 예정이며, 미상환 원금의 최소 120%에 해당하는 채권에 대한 1순위 담보권으로 뒷받침된다. 이는 회사가 구조화된 부채를 통해 대차대조표 강화와 대출 역량 확대를 지속적으로 추진하고 있음을 보여준다.

이번 발행은 회사의 유동성 프로필을 개선하고 자금 조달 기반을 다각화해 담보 구조와 신용등급을 받은 상품을 통해 리스크를 관리하면서 대출 포트폴리오를 확대할 수 있는 능력을 향상시킬 수 있다. 담보부 구조, 상대적으로 높은 쿠폰, 증권거래소 상장은 투자자들에게 비전환 사채의 매력을 높이는 동시에 비은행 금융회사 채권 시장에서 회사의 입지를 강화하고 중기 자금 조달 요구를 위한 자본시장과의 지속적인 관계를 시사한다.