칸타르기아, 청약 미달된 유상증자로 7500만 크로나 조달...펜야 캐피털에 워런트 부여

칸타르기아 AB (SE:CANTA)가 공시를 발표했다.

칸타르기아는 우선권 행사 및 비우선권 청약을 포함해 약 21%의 청약률을 기록한 유상증자를 완료했으며, 이를 통해 약 7,500만 스웨덴 크로나의 총 수익금을 확보해 개발 계획과 전략적 우선순위를 지원할 예정이다. 자금 조달 계약의 일환으로, 회사는 펜야 캐피털과의 대출 계약에 따라 8,719,948개의 신주인수권을 발행하기로 했으며, 이는 약 3%의 잠재적 지분 희석을 의미하고 전량 행사 시 최대 2,750만 스웨덴 크로나의 추가 자본을 확보할 수 있어 유동성을 강화하고 임상 프로그램 추진에 유연성을 제공한다.

인수 보증 구조에 따라 보증 약정이 유상증자의 약 39.4%에 활용될 예정이며, 이는 어려운 시장 여건을 반영하지만 제한적인 주주 참여에도 불구하고 칸타르기아가 필요한 운영 자금을 확보할 수 있도록 보장한다. 이사회는 신주인수권 발행에서 주주 우선권을 배제한 것에 대해, 이번 자금 조달 방안의 중요성과 시의성을 강조하며 운영 지속과 회사의 장기 전략 실행에 필수적이라고 판단했다고 설명했다.