AXIA 에네르지아 이사회, 최대 20억 헤알 규모 신규 채권 발행 승인

AXIA 에너지아(AXIA)가 업데이트를 발표했다.

2026년 6월 22일, AXIA 에너지아의 이사회는 최대 2개 트랜치로 구성된 제10차 단순 무담보 비전환 회사채 발행을 승인했다. 기본 규모는 16억 헤알이며, 최대 25%의 그린슈 옵션을 통해 거래 규모가 20억 헤알까지 확대될 수 있다. 전문투자자만을 대상으로 자동등록 방식의 공모로 제공되는 이 회사채는 DI 금리에 연동된 반기 이자와 수익률 상한을 적용하며, 만기는 2033년과 2036년으로 설정되어 AXIA가 장기 에너지 투자 자금 조달을 위해 국내 채권시장에 지속적으로 의존하고 있음을 보여준다.

첫 번째 트랜치는 2033년 7월 15일 만기인 7년 만기 일시상환 구조로 설계되었으며, 두 번째 트랜치는 2034년부터 연간 상환이 시작되고 2036년에 최종 만기가 도래하는 10년 만기 구조다. 6월 22일 승인 당시 아직 브라질 증권규제당국에 등록되지 않은 이번 발행은 AXIA 에너지아가 자본구조를 최적화하고 장기 자금을 확보하려는 노력을 나타내며, 가격은 북빌딩을 통해 결정되고 투자자 수요에 따라 트랜치 간 배분을 조정하는 커뮤니케이팅 베슬 메커니즘이 적용될 예정이다.