비트 오리진, 신규 선순위 전환사채로 최대 1000만 달러 확보

비트 오리진(BTOG)이 업데이트를 제공했다.

2026년 6월 28일, 비트 오리진은 공인 기관투자자와 증권 매입 계약을 체결하여 최대 1,000만 달러 규모의 선순위 전환사채를 발행하기로 했다. 이 사채는 클래스 A 보통주로 전환 가능하다. 이번 구조는 2025년과 2026년 4월의 이전 사채 발행을 기반으로 하며, 초기 트랜치로 200만 달러를 조달하고 향후 3년간 최대 800만 달러를 추가로 조달할 수 있어 회사가 필요에 따라 자본을 확보할 수 있는 유연성을 제공한다.

회사는 2026년 6월 29일 초기 200만 달러 사채의 발행을 완료할 예정이며, 만기일은 2030년 6월 29일이고 전환가격은 주당 1.63달러다. 순수익금은 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 신규 부채, 담보권, 배당금 및 자산 이전에 대한 제한 조항이 포함된 이번 비공개 사모는 비트 오리진이 전환사채 조달에 의존하고 있음을 보여주며, 사채가 미상환 상태로 남아 있는 동안 이해관계자들이 모니터링해야 할 운영 및 재무제표 제약이 강화되고 있음을 강조한다.