다반게레 슈가, 아프리넥스 상장 위한 1억 달러 규모 FCCB 발행 승인

다반게레 슈가 컴퍼니 리미티드(IN:DAVANGERE)가 공시를 발표했다.

다반게레 슈가 컴퍼니는 1억 달러 규모의 무담보 외화전환사채 발행을 승인했다. 이번 사채는 액면가 10만 달러짜리 1,000개 채권으로 구성되며, 연 2%의 쿠폰을 제공하고 액면가 대비 15% 할인된 가격으로 발행된다. 2031년 7월 9일 만기인 이 채권은 국제 공모의 일환으로, ISIN 배정을 전제로 2026년 7월 6일 청약을 시작하며 모리셔스 아프리넥스 증권거래소 상장을 추진 중이다.

이사회는 외화전환사채의 조건을 확정하면서 규제 지침에 따라 2026년 7월 3일을 가격 산정 기준일로 설정하고, 전환가격을 주당 3.60루피로 정했다. 현재 환율 기준으로 전량 전환 시 약 26억 5,000만 주의 신주가 발행될 수 있어 상당한 지분 희석이 예상되지만, 동시에 회사의 성장과 전략 계획을 뒷받침할 대규모 외화 자금을 확보하게 된다.