BTC 디지털, 블록체인 및 AI 인프라 지원 위해 사모로 700만 달러 조달

BTC 디지털(BTCT)이 업데이트를 공유했다.

나스닥 상장 디지털 컴퓨팅 인프라 기업인 BTC 디지털은 블록체인과 AI 컴퓨팅 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 암호화폐 채굴, 채굴장 건설, 데이터센터 관리 및 관련 서비스를 제공한다. 회사는 또한 수익 기반을 확대하고 암호화폐 시장 사이클에 대한 노출을 줄이기 위한 전략의 일환으로 북미 지역에서 AI 컴퓨팅 인프라와 서비스를 구축하고 있다.

2026년 6월 26일, BTC 디지털은 기관 및 적격 투자자들과 사모 방식으로 6,140,350개의 일반 단위 또는 선납 단위를 발행하는 증권 매입 계약을 체결하여 약 700만 달러의 총 선급 수익을 조달했다. 각 단위는 보통주 1주 또는 선납 워런트 1개와 행사가 1.71달러인 PIPE 일반 워런트 2개로 구성되어 있으며, 모든 워런트가 행사될 경우 약 2,100만 달러의 추가 총 수익 가능성을 창출한다.

이번 발행은 2026년 6월 29일경 미국 등록 요건 면제에 의존하는 사모 구조로 마감되었으며, 이지스 캐피털이 최선 노력 기준으로 독점 배치 대행사로 활동했다. BTC 디지털은 워런트 기초 주식의 재판매를 다루는 등록 신고서를 제출하도록 요구하는 등록 권리에 동의했으며, 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운전자본에 사용할 계획이라고 밝혔다.

선납 및 PIPE 일반 워런트를 포함한 복잡한 단위 및 워런트 구조는 무현금 행사 기능과 일반적으로 4.99%에서 9.99%의 소유권 상한선을 갖추고 있으며, 즉각적인 희석과 소유권 집중을 제한하면서 기관 자본을 유치하도록 설계되었다. 이해관계자들에게 이번 거래는 BTC 디지털의 유동성을 실질적으로 강화하고 진행 중인 블록체인 및 AI 인프라 확장을 지원하지만, 초기 700만 달러를 넘어서는 실제 수익은 향후 60개월 동안 투자자의 워런트 행사 여부에 달려 있다.