지난 주와 다가올 주... 거시경제와 시장, 7월 12일

주요 미국 지수는 AI와 기술주에 대한 지속적인 열기에 힘입어 이번 주 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수 (DJIA)는 0.29% 오른 52,637.01을 기록했고, S&P 500 (SPX)은 0.42% 상승한 7,575.39를 나타냈다. 나스닥 100 (NDX)은 0.33% 올라 29,825.11에 거래를 마쳤다.

미국 10년물 국채 수익률은 0.18% 상승한 4.56%를 기록했다. 금 (CM:XAUUSD)은 0.77% 하락한 4,120.20달러, 원유 (CM:CL)는 0.03% 내린 71.62달러, 비트코인 (BTC-USD)은 1.71% 상승한 63,899.14달러를 나타냈다.

AI 낙관론이 주가 상승 견인

기술주와 AI 관련 기업들이 시장의 주요 지지 요인으로 작용했다.

SK하이닉스 (SKHY)는 미국 시장 데뷔 첫날 171달러에 개장한 후 13% 급등했다. 회사 최고경영자는 글로벌 메모리 칩 공급 부족이 2030년 이후까지 지속될 수 있다고 밝혀, 업계 전반에 걸친 강력한 가격 및 수요 전망을 뒷받침했다.

이러한 전망은 AI 공급망을 주시하는 투자자들에게 특히 중요하다. 첨단 AI 시스템은 대용량 고대역폭 메모리를 필요로 하기 때문에, SK하이닉스와 같은 제조업체들이 생산 능력과 가격 결정에 더 큰 영향력을 갖게 된다.

오픈AI도 공동 창업자 그렉 브록먼 주도로 경영진을 재편하며 기업공개 가능성을 앞두고 주목받았다. 이러한 변화는 오픈AI가 사업을 확장하고 상장 기업으로서의 요구사항에 대비하는 과정에서 나온 것이다.

오픈AI 관련 다른 소식으로, 애플 (AAPL)이 챗GPT 개발사를 상대로 기밀 설계도와 시제품 절취 혐의로 소송을 제기했다. 애플은 퇴사 직원들이 독점 기술을 가져가도록 부추겼다고 주장했다. 이번 분쟁은 주요 기술 기업들이 새로운 AI 기반 기기 개발 경쟁을 벌이는 가운데 법적 리스크를 한층 더했다.

항공사, 유통업체, 소셜미디어 기업들의 새로운 압박

델타항공 (DAL)은 2분기 실적을 발표하며 유가 하락에도 불구하고 높은 항공료가 유지될 가능성이 크다고 밝혔다. 회사는 견조한 여행 수요와 안정적인 티켓 가격에 힘입어 2026년 수익 목표 달성 궤도를 유지하고 있다.

항공주 투자자들에게 낮은 연료비와 지속되는 운임의 조합은 마진을 뒷받침할 수 있다. 핵심 질문은 광범위한 경제 성장이 둔화되는 가운데 소비자들이 계속해서 높은 가격을 감수할 것인지 여부다.

월마트 (WMT)는 트럼프 대통령이 애국 캠페인의 일환으로 갈은 소고기 가격 인하 결정을 강조하면서 정치적 관심을 받았다. 증권가는 이러한 프로모션이 가격에 민감한 소비자를 끌어들이기 위해 정기적으로 가격 인하를 활용하는 월마트에게 흔한 일이라고 지적했다.

메타 플랫폼스 (META)는 유럽에서 새로운 규제 압박에 직면했다. 유럽연합 집행위원회는 자동재생과 무한 스크롤 같은 기능이 중독성 설계로 인해 역내 디지털 규정을 위반했다고 판단했다.

메타는 해당 기능을 변경하지 않을 경우 상당한 벌금에 직면할 수 있다. 이번 결정은 참여도, 광고 인벤토리, 유럽 내 플랫폼 설계에도 영향을 미칠 수 있어 즉각적인 규제 처벌을 넘어서는 의미를 갖는다.

이번 주는 정부 지원 트럼프 어린이 계좌에도 새로운 관심이 쏠렸다. 이 계좌는 1,000달러의 종잣돈을 제공하며, 재무 전문가들은 프로그램을 둘러싼 정치적 논쟁에도 불구하고 가족들이 장기 투자 혜택을 고려할 것을 조언했다.

다가오는 한 주

시장은 국채 수익률이 높은 수준을 유지하는 가운데 AI 열기가 주가를 계속 뒷받침할 수 있을지 주시할 것이다. 메모리 칩에 대한 강력한 수요와 AI 인프라에 대한 지속적인 지출이 기술주를 돕고 있지만, 법적 분쟁과 강화된 규제가 투자 판단에서 더 큰 부분을 차지하고 있다.

예정된 실적 발표 및 배당락일

7월 13일 주간은 주요 미국 은행, 헬스케어 기업, 반도체 장비 제조업체, 항공사, 스트리밍 기업들이 주도하는 바쁜 실적 발표 일정을 맞는다. 뱅크오브아메리카 (BAC), JP모건체이스 (JPM), 시티그룹 (C), 웰스파고 (WFC), 골드만삭스 (GS), 존슨앤드존슨 (JNJ), ASML홀딩 (ASML), 넷플릭스 (NFLX), TSMC (TSM) 등이 실적 발표를 예정한 대형 기업들이다.

배당 투자자들도 주목할 만한 여러 배당락일을 확인할 수 있다. 애브비 (ABBV), 애보트 래버러토리스 (ABT), 프리포트맥모란 (FCX), EOG리소시스 (EOG), 윌리엄스소노마 (WSM), UDR (UDR) 등이 이번 주 배당락일을 맞는 주요 종목들이다.

실적 전망

7월 13일 월요일, 파스트널 (FAST)은 주당순이익 0.33달러, 매출 약 23억4000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 실적은 산업 활동, 건설 수요, 제조업 고객들의 지출에 대한 초기 판단 자료를 제공할 것이다.

7월 14일 화요일, 초점은 은행 부문으로 이동한다. 뱅크오브아메리카는 주당순이익 1.13달러, 매출 약 307억8000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. JP모건체이스는 주당순이익 5.59달러, 매출 약 510억9000만 달러를 나타낼 전망이다.

시티그룹은 주당순이익 2.74달러, 매출 약 237억4000만 달러를, 웰스파고는 주당순이익 1.72달러, 매출 약 218억6000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 골드만삭스는 주당순이익 14.51달러, 매출 약 162억2000만 달러를 나타낼 전망이다.

7월 15일 수요일, 존슨앤드존슨은 주당순이익 2.86달러, 매출 약 250억2000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

ASML홀딩은 주당순이익 7.92달러, 매출 약 102억6000만 달러를 나타낼 전망이다. 실적 발표는 AI 관련 칩 수요, 장비 수주, 중국 판매에 영향을 미치는 제재 관련 업데이트를 중심으로 면밀히 관찰될 것이다.

블랙록 (BLK)은 주당순이익 12.63달러, 매출 약 67억5000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 모건스탠리 (MS)는 주당순이익 2.93달러, 매출 약 196억7000만 달러를 나타낼 전망이다.

유나이티드항공 홀딩스 (UAL)는 장 마감 후 주당순이익 1.87달러, 매출 약 176억2000만 달러를 발표할 것으로 예상된다. 투자자들은 여름 예약, 티켓 가격, 프리미엄 여행 수요, 연료비에 주목할 것으로 보인다.

7월 16일 목요일, 넷플릭스는 주당순이익 0.79달러, 매출 약 125억8000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 구독자 추이, 광고 성장, 가격 정책, 콘텐츠 지출이 주요 관심사로 남을 것이다.

TSMC는 주당순이익 3.80달러, 매출 약 399억4000만 달러를 나타낼 전망이다. 실적은 AI 프로세서 수요와 첨단 반도체 생산 능력에 대한 이번 주 가장 명확한 업데이트 중 하나를 제공할 수 있다.

GE에어로스페이스 (GE)는 주당순이익 1.87달러, 매출 약 118억2000만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 유나이티드헬스그룹 (UNH)은 주당순이익 4.85달러, 매출 약 1107억6000만 달러를 나타낼 전망이다.

인튜이티브서지컬 (ISRG)은 주당순이익 2.51달러, 매출 약 28억2000만 달러를, 애보트 래버러토리스는 주당순이익 1.28달러, 매출 약 125억2000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

7월 17일 금요일, 트루이스트파이낸셜 (TFC)이 실적 발표를 예정하고 있으나 일정표에는 실적 전망이 제공되지 않았다. 리전스파이낸셜 (RF)은 주당순이익 약 0.63달러, 매출 약 19억4000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

트래블러스 (TRV)는 주당순이익 5.34달러, 매출 약 112억6000만 달러를 나타낼 전망이다. 피프스서드뱅코프 (FITB)는 주당순이익 0.84달러, 매출 약 32억4000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

이번 주 배당락일

7월 13일 월요일, 호멜푸즈 (HRL)가 배당락 거래되며 다음 달 0.29달러를 지급한다. GFL엔바이런먼털 (GFL)은 약 19일 후 0.02달러를, 셀넥스텔레콤 (CLNXF)은 약 3일 후 0.43달러를 지급한다.

퍼싱스퀘어홀딩스 (PS)도 배당락 거래되며 약 9일 후 0.12달러 지급이 예정되어 있다.

7월 14일 화요일, RPM인터내셔널 (RPM)이 배당락 거래되며 약 19일 후 0.54달러를 지급한다. 아메리카모빌 (AMX)은 약 10일 후 0.31달러를, 현지 상장 주식 (AMXOF)은 약 3일 후 0.02달러를 지급한다.

7월 15일 수요일, 애브비가 배당락 거래되며 다음 달 1.73달러를 지급한다. 애보트 래버러토리스는 다음 달 0.63달러를, 프리포트맥모란은 약 22일 후 0.15달러를 지급한다.

엠코그룹 (EME)이 배당락 거래되며 약 19일 후 0.40달러를 지급한다. 미드아메리카아파트먼트커뮤니티스 (MAA)는 약 19일 후 1.53달러를 지급한다.

아메리칸파이낸셜그룹 (AFG)은 약 12일 후 0.88달러를, 포멘토에코노미코멕시카노 (FMX)는 약 15일 후 1.83달러를 지급한다. 스트래티지 우선주 (STRC)가 배당락 거래되며 약 19일 후 0.50달러를 지급한다.

7월 16일 목요일, 왓스코 (WSO)가 배당락 거래되며 약 19일 후 3.20달러를 지급한다. 웨이차이파워 (WEICF)는 다음 달 0.05달러를 지급한다.

7월 17일 금요일, EOG리소시스가 배당락 거래되며 약 19일 후 1.02달러를 지급한다. 윌리엄스소노마는 다음 달 0.76달러를, TD시넥스 (SNX)는 약 19일 후 0.48달러를 지급한다.

레비티 (RVTY)가 배당락 거래되며 약 26일 후 0.07달러를 지급한다. 어큐이티 (AYI)는 약 22일 후 0.20달러를, UDR은 약 19일 후 0.44달러를 지급한다.