TOP 파이낸셜, 8천만 달러 규모 사모 투자 유치 완료

중양파이낸셜그룹(Zhong Yang Financial Group Ltd.)(TOP)의 최신 소식이 전해졌다.

TOP파이낸셜그룹은 홍콩, 호주, 싱가포르에서 운영되는 다중 라이선스 온라인 증권사이자 금융 서비스 제공업체로, 글로벌 주식 및 파생상품 거래와 함께 자산 운용, 핀테크 거래 솔루션, 대출, 신탁, 투자자 관계 서비스를 제공한다. 광범위한 규제 기반을 갖춘 이 회사는 국경 간 자본시장 접근 및 관련 금융 솔루션을 위한 지역 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

2026년 7월 9일, TOP파이낸셜그룹은 2026년 3월 25일 합의된 레귤레이션 S 사모를 마감하며 비미국 투자자들에게 214,431,222개 단위를 발행해 총 8천만 달러의 수익금을 확보했다. 각 단위는 클래스A 보통주 1주와 워런트 2개로 구성되어 214,431,222주의 클래스A 주식과 최대 428,862,444주의 추가 주식에 대한 워런트를 추가했으며, 2026년 6월 25일 등록 직접 공모와 함께 발행 클래스A 주식을 247,984,676주로 늘려 회사의 자본 구조를 실질적으로 재편했다.

워런트는 주당 0.4477달러에 즉시 행사 가능하며, 무현금 방식으로 행사할 수 있고, 2029년 7월 9일 만료되며, 행사 시 발행되는 주식에 대해 6개월 락업 조항이 적용된다. TOP는 순수익금을 일반 운영 자금과 광범위한 기업 목적에 배치해 지속적인 운영과 장기 유동성 계획을 지원할 계획이며, 이는 성장 역량을 강화할 수 있지만 새로 발행되고 잠재적으로 발행 가능한 주식 규모를 고려할 때 기존 주주들에게 상당한 희석을 초래할 수도 있다.