일라이 릴리, 실적 발표 앞두고 목표주가 상향

월가 증권사 구겐하임이 일라이 릴리 LLY의 2분기 실적 발표를 앞두고 목표주가를 상향 조정하며 체중감량 치료제 매출이 가속화되고 있다고 밝혔다.

5성급 최고 등급 애널리스트인 시머스 페르난데스는 LLY 주식의 목표주가를 기존 1,235달러에서 1,273달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 새로운 목표주가는 현재 주가 대비 7% 높은 수준이다. LLY 주식은 지난 12개월간 51% 상승했으며, 이 제약 대기업의 시가총액은 1조 600억 달러에 달한다.

페르난데스는 체중감량 치료제 매출과 환율 가정을 더 잘 반영하기 위해 일라이 릴리의 2분기 실적 전망을 수정했다. 구겐하임은 현재 일라이 릴리의 2분기 매출을 206억 6,000만 달러로 예상하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 205억 5,000만 달러를 상회하는 수준이다. 이 회사는 지난 1년간 매출이 47% 증가하는 등 탁월한 모멘텀을 보여주고 있다.

일라이 릴리는 8월 5일 2분기 실적을 발표할 예정이다.

체중감량 치료제 강력한 성장세

페르난데스는 일라이 릴리의 체중감량 치료제 매출이 강력한 판매량 증가세를 지속하고 있다고 지적하며, 새로운 비만 치료제 파운데이오가 올해 4월 초 판매를 시작했다고 밝혔다. 구겐하임은 일라이 릴리의 실적 발표와 경영진 코멘트 이전에는 가시성이 제한적이라는 점을 고려해 2026년 해외 매출 전망을 유지하고 있다.

구겐하임은 파운데이오에 대한 소비자 마케팅이 올해 6월 초에야 본격적으로 시작된 점을 감안할 때 이 체중감량 치료제의 매출이 빠른 속도로 계속 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이 증권사는 일라이 릴리의 실적 발표가 상향 조정된 전망 가이던스, 해외 시장 확대, 미국 내 메디케어의 체중감량 치료제 보험 적용에 초점을 맞출 것으로 전망했다.