네텔, 인프레아 합병 앞두고 2억200만 스웨덴 크로나 규모 완전 담보 유상증자 단행

네텔 홀딩 AB(SE:NETEL)가 업데이트를 제공했다.

네텔의 이사회는 인프레아와의 합병을 앞두고 약 1억 2,700만 크로나 규모의 완전 보증 유상증자를 승인했으며, 최대 7,500만 크로나의 추가 초과배정 증자를 제안했다. 두 신주 발행을 합치면 비용 차감 전 약 2억 200만 크로나를 조달할 수 있으며, 이 자금은 기존 대출 시설 재융자, 재무 유연성 개선 및 향후 합병 법인의 자본 기반 강화에 사용될 예정이다.

에테마드 그룹 AB가 주도하는 기존 주주들과 인프레아의 주요 소유주를 포함한 신규 투자자들은 주당 3.50크로나의 청약가로 유상증자를 완전히 보증하기로 약속했다. 이 가격은 시장 수준과 합병 고려사항을 반영하여 이론적 권리락 가격에 근접하게 설정되었다. 현재 주주들에게 우선권을 부여하고 기본 발행 규모를 초과하는 수요가 있을 경우 추가 배정이 가능하도록 구조화된 이번 자금 조달은 합병 통합을 지원하고 네텔과 인프레아 간 소유 구조를 조정하기 위한 것이다.