HASI, 새로운 지속가능성 연계 기간 대출 시설 확보

(HASI)가 업데이트를 발표했다.

2026년 7월 14일, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털은 자사의 CarbonCount® 지표를 기반으로 구조화된 4억 달러 규모의 3년 만기 선순위 무담보 텀론 시설에 대한 계약을 체결했다. JP모건이 주간사 및 지속가능성 구조화 주간사로 참여했으며, 국제 대출기관 신디케이트가 함께했다. 이 시설은 특정 자회사의 보증을 받으며, 2024년 4월의 2억 5천만 달러 무담보 텀론과 2025년 11월의 2억 5천만 달러 지연인출 텀론을 통합하고 대체한다. 두 기존 대출은 같은 날 종료되었으며, 회사는 마진을 33베이시스포인트 인하함으로써 차입 비용을 낮추고, 레버리지, 투자, 기업 변경, 자본 환원 및 기타 금융 활동에 대한 통제를 강화하는 일반적인 약정을 포함시켰다.

신규 텀론 계약의 이자율은 Term SOFR에 초기 마진 1.45%를 더한 수준으로 설정되며, 지정된 CarbonCount® 수준 달성에 따라 추가 인하가 가능하다. 이는 회사의 금융 비용을 포트폴리오의 기후 성과와 연계시킨다. 총 약정 텀론 규모를 확대하는 동시에 기존 시설을 상환하고 더 유리한 가격 조건과 대출기관을 위한 표준 보호 장치를 확보함으로써, 이번 거래는 HASI의 재무 유연성을 강화하고, 지속가능성 연계 자금 조달 전략을 지원하며, 녹색 인프라 금융 시장에서의 경쟁력을 개선할 수 있다.