프리사이스 바이오메트릭스, 핑거프린트 카드 합병 후 통합 자금 마련 위해 1억 1천만 크로나 규모 유상증자 단행

프리사이스 바이오메트릭스 AB(SE:PREC)의 공시가 발표되었다.

프리사이스 바이오메트릭스는 최대 1억 3,450만 8,376주의 보통주 유상증자를 결의했으며, 주당 0.82 스웨덴 크로나의 청약가로 약 1억 1,030만 스웨덴 크로나를 조달할 계획이다. 이는 이론적 권리락 가격 대비 약 35% 할인된 가격이다. 이번 거래는 핑거프린트 카드와의 합병 완료와 함께 진행되며, 기존 주주들은 1대1 비율로 신주인수권을 받고 12개의 권리당 11주의 신주를 청약할 수 있다.

회사는 순수익금을 합병 후 통합 자금 조달, 브리지 파이낸싱 상환, 확인된 비용 및 수익 시너지 확보, 우선 성장 분야의 제품 개발 및 상업적 이니셔티브 지원에 사용할 계획이다. 이번 유상증자는 총 1억 스웨덴 크로나의 보증 약정으로 뒷받침되며, 이는 이전 계획보다 2,000만 스웨덴 크로나 증액된 것이다. 또한 최고경영자와 최고마케팅책임자의 청약 약정으로 추가 지원되어, 확대된 그룹과 성장 전략에 대한 경영진의 의지를 보여준다.

자본 조달 완료 후 프리사이스 바이오메트릭스는 합병과 관련하여 2026년에 발행된 것을 포함한 미행사 워런트의 청약가와 주식 수를 조정할 예정이다. 공식 투자설명서는 작성되지 않지만, 회사는 신주 상장 승인을 위한 정보 문서를 발행할 예정이며, 재무구조를 강화하고 생체인식 솔루션에 대한 수요 증가와 핑거프린트 카드와의 결합으로 인한 상업적 기회를 활용할 수 있는 입지를 구축하고자 한다.