타타 캐피털, 20억 달러 규모 MTN 프로그램 통해 4억 달러 시니어 노트 발행

타타 캐피탈(IN:TATACAP)이 업데이트를 발표했다.

타타 캐피탈은 20억 달러 규모의 중기채권 프로그램에 따라 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 승인했다. 이 채권은 연 5.332%의 고정 금리를 적용하며 2030년 1월 만기다. S&P 글로벌 레이팅스로부터 'BBB' 등급을 받았으며 인도 국제거래소(IFSC)에 상장될 예정이다. 조달 자금은 대출 및 기타 허용된 활동에 사용되며, 이는 회사의 국제 자본 접근성을 강화하고 대외상업차입 규정 내에서 성장 계획을 뒷받침할 것이다.

이번 발행은 미국 증권법 체계에 따른 레귤레이션 S 채권으로 구조화됐으며, 반기별 이자 지급과 만기 시 액면가 상환 조건을 포함해 표준적인 국제 채무 조건을 반영한다. 인도 INX를 통해 해외 투자자들을 유치함으로써 타타 캐피탈은 국내 시장을 넘어 자금 조달 기반을 다각화하며, 이는 유동성 개선, 자본 비용 최적화, 그리고 인도 NBFC 업계 내 이해관계자들 사이에서 신용 인식 제고로 이어질 수 있다.