선라이즈, 5억 유로 규모 선순위 담보부 채권으로 부채 만기 연장

선라이즈 커뮤니케이션스 AG 클래스 A (CH:SUNN)가 최신 소식을 발표했다.

선라이즈 커뮤니케이션스는 2033년 만기 선순위 담보부 채권 5억 유로를 쿠폰 5%로 발행했으며, 2026년 8월 초 결제가 예정되어 있다. 스위스 통신사업자인 동사는 발행 대금으로 2029년 만기 기존 3.875% 선순위 무담보 채권을 전액 상환하고, 같은 해 만기인 3.625% 선순위 담보부 채권을 일부 상환할 계획이다.

2029년 만기 선순위 담보부 채권의 나머지 부분은 선라이즈의 자본 배분 및 부채 감축 정책에 따라 2026년 하반기 영업현금흐름으로 상환될 예정이다. 이번 거래는 레버리지 중립적이며, 그룹의 자본 구조를 전면 선순위 담보부로 전환하고, 부채 만기 프로필을 가중평균 5.9년으로 연장한다.

차환 이후 선라이즈는 단기 만기 부채가 없으며, 실질적으로 모든 채무가 2031년 이후 만기가 도래한다. 부채 구조는 2032년까지 대부분 경제적으로 헤지되어 있으며, 가중평균 부채비용은 약 2.8%의 낮은 수준을 유지해 동사의 보수적인 자금조달 전략을 뒷받침하고 투자자와 채권자에게 더 큰 가시성을 제공한다.