그린파이어 리소시스, 12억9000만 달러 규모 코나처 인수 추진...대규모 자금 조달 및 유상증자로 뒷받침

그린파이어 리소시스(GFR)가 업데이트를 공유했다.

2026년 7월 13일, 그린파이어 리소시스는 코나처 오일 앤 가스 리미티드의 모든 클래스 A 보통주를 12억 9천만 달러 현금으로 인수하는 최종 계약을 발표했다. 코나처 주주들을 대상으로 한 공개매수는 2026년 7월 14일부터 8월 4일까지 진행되며, 코나처 주식의 약 73.6%를 보유한 주주들의 지지를 받고 있다. 거래 완료는 전체 주식 예치, 경쟁 당국 승인, 코나처 부채 상환 및 중대한 불리한 변화의 부재 등의 조건을 충족해야 하며, 양측은 2026년 8월 12일경 거래 종결을 목표로 하고 있다.

인수 자금 조달 및 코나처의 부채 재융자를 위해 그린파이어는 몬트리올은행과 캐나다국립은행으로부터 약정된 인수 신용 시설을 확보했다. 이를 통해 회전 신용 한도를 7억 2,500만 달러로 확대하고, 향후 지분 조달을 통해 상환될 5억 7,500만 달러 규모의 지분 브리지 시설을 추가했다. 그린파이어는 또한 기존 주주들을 대상으로 최소 5억 7,500만 달러 규모의 신주인수권 공모를 계획하고 있으며, 워터러스 에너지 펀드 파트너십이 미청약 증권을 매입하는 대기 약정으로 이를 뒷받침한다. 신주인수권 공모는 인수가 완료된 경우에만 종결될 것으로 예상되며, 회사는 공모를 변경하거나 취소할 수 있는 유연성을 갖고 있다.