스칸디 스탠다드, 1억 2,700만 유로에 글렌헤이븐 푸즈 인수...영국·아일랜드 가금류 사업 확대

스칸디 스탠다드 AB (SE:SCST)가 공시를 발표했다.

북유럽 지역과 아일랜드의 선도적인 닭고기 기반 식품 생산업체인 스칸디 스탠다드는 크론포겔(Kronfagel), 단포(Danpo), 덴 스톨테 하네(Den Stolte Hane), 매너 팜(Manor Farm), 나푸린 마알라이스카나(Naapurin Maalaiskana) 등의 브랜드로 즉석 조리식품, 냉장 및 냉동 가금류 제품을 판매하고 있다. 이 그룹은 냉동 빵가루 입힌 가금류 부문에서도 강력한 입지를 보유하고 있으며, 네덜란드에서 효율적인 생산을 운영하고 리투아니아에서 통합 운영을 통해 연간 140억 스웨덴 크로나 이상의 매출을 창출하고 있다.

회사는 아일랜드의 시장 선도 냉동 빵가루 입힌 닭고기 생산업체인 글렌헤이븐 푸즈(Glenhaven Foods)를 1억 2,700만 유로에 인수하기로 합의했다. 이번 거래는 스칸디 스탠다드의 영국과 아일랜드 내 사업 영역을 확대하고 고부가가치 및 즉석 조리식품 포트폴리오를 강화할 것으로 예상된다. 4억 800만 스웨덴 크로나 규모의 유상증자와 기존 신용 한도를 통해 자금을 조달하는 이번 거래는 주당순이익을 10% 이상 증대시킬 것으로 예상되며, 유럽 최대 고부가가치 가금류 제품 시장 중 하나에서 추가 성장을 위한 발판을 제공할 것으로 보인다.

1986년 설립되어 아클로우(Arklow)에 본사를 둔 글렌헤이븐은 아일랜드와 영국 전역의 주요 소매, 외식 서비스 및 퀵서비스 레스토랑 체인에 제품을 공급하고 있으며, 최근 설비 투자와 경험 많은 경영진의 지원을 받고 있다. 이번 인수는 아일랜드에서 매너 팜의 선도적 지위를 기반으로 하며, 양사 경영진은 스칔디 스탠다드의 규모와 야심을 글렌헤이븐의 강력한 고객 관계 및 가족 중심 기업 문화와 결합하는 전략적 적합성으로 평가하고 있다.

스칸디 스탠다드는 글렌헤이븐을 EV/EBIT 배수 약 8.2배에 인수하며, 대금은 현금과 무이자 판매자 어음으로 구성되어 있다. 판매자 어음은 인수 대금의 약 3분의 1을 차지하며, 거래 완료 후 1년 이내에 지급될 예정이다. 이러한 이연 지급 구조는 자금 조달의 균형을 맞추고 전환 기간 동안 매수자와 매도자 간의 이해관계를 조율하기 위해 설계되었으며, 상당한 미사용 생산 능력을 보유한 수익성 있는 사업을 편입하게 된다.

계획된 유상증자는 주당 125스웨덴 크로나로 최대 3,268,143주의 신규 보통주를 발행할 예정이며, 8월 말로 예정된 임시 주주총회의 승인을 받아야 한다. 스칸디 스탠다드 주식의 약 63%를 보유한 주요 주주들은 유상증자에 찬성표를 던지고 지분 비율에 따라 청약하며, 수수료 승인을 조건으로 나머지 부분을 인수 보증하기로 약속하여 자금 조달 구조에 강력한 지원을 제공하고 있다.

글렌헤이븐 인수 완료는 통상적인 거래 완료 조건을 충족해야 하며, 2026년 3분기에 이루어질 것으로 예상된다. 거래가 완료되면 스칸디 스탠다드는 고성장 고부가가치 가금류 부문에서의 입지를 심화하고 영국 및 아일랜드 시장에서의 경쟁력을 강화함으로써 유럽 최고의 닭고기 회사가 되겠다는 야심을 뒷받침할 것으로 보인다.