인티저 주가 20% 급등... KKR, 57억 달러 인수 합의

인티저 홀딩스 코퍼레이션(ITGR) 주식이 7월 31일 금요일 20% 이상 급등해 121.21달러에 도달했다. 이는 사모펀드 운용사 KKR(KKR)의 전액 현금 인수 합의에 따른 것이다. 이번 인수로 의료기기 제조업체인 인티저의 기업가치는 약 57억 달러로 평가된다.

거래 조건에 따르면 인티저 투자자들은 보유 주식 1주당 127달러의 현금을 받게 된다. 이 가격은 이사회가 사업 옵션에 대한 공식 검토를 시작하기 직전 주가 대비 51.8%의 프리미엄을 주주들에게 제공한다.

현금 지급으로 인티저 투자자들에게 확정 수익 제공

이번 매각은 인티저가 지난 4월 말 시작한 사업 검토에 명확한 종지부를 찍는다. 이 검토는 행동주의 투자자 그룹인 아이레닉 캐피털이 회사 경영진에게 매각이나 합병을 모색하도록 압박한 후 시작됐다.

인티저는 심장 박동기와 신경 자극기를 포함한 의료 장비의 핵심 부품을 제조한다. 현금 지급은 투자자들에게 확정 수익을 제공하며, 거래가 올해 말 완료되면 회사를 공개 주식시장에서 퇴출시킨다.

인티저의 사장 겸 최고경영자인 페이먼 칼레스는 "이번 거래는 헌신적인 직원들, 차별화된 엔지니어링 및 제조 역량, 장기 성장 기회를 포함한 인티저 사업의 강점을 인정하는 동시에 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공한다고 믿는다"고 밝혔다.

KKR, 헬스케어 사업 영역 확대

인티저 인수로 KKR은 세계 최대 의료 부품 제조업체 중 하나를 완전히 장악하게 된다. 사업을 비상장화하면 인티저는 분기별 주식 보고서에 대한 부담 없이 심장 부문의 최근 매출 지연 문제를 해결할 수 있다.

이번 거래는 인티저 이사회의 만장일치 승인을 받았으며 2026년 말 이전에 완료될 것으로 예상된다. 골드만삭스(GS)가 매각 과정 전반에 걸쳐 인티저의 주요 재무 자문사로 활동했다.

KKR은 매수하기 좋은 주식인가

증권가에서 KKR은 강력 매수 의견을 받고 있다. 지난 3개월간 12명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 이는 11건의 매수와 1건의 보유 의견으로 구성됐다. KKR 주식의 평균 12개월 목표주가는 126.58달러로, 현재 가격 대비 약 24.80%의 상승 여력을 시사한다. (KKR 주가 전망 참조)

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