가란티 은행, 글로벌 노트 프로그램 하에 신규 달러 채권 발행 승인 확보

튀르키예 가란티 은행(Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi) (TKGBF)이 업데이트를 발표했다.

튀르키예 가란티 은행은 기존 글로벌 중기채권(Global Medium Term Notes) 프로그램에 따라 해외 시장에서 채권을 발행할 수 있도록 튀르키예 자본시장위원회로부터 승인을 받았다. 이는 국제 자금 조달원을 활용하려는 전략을 강화하는 조치다.

이번 발행은 네덜란드에서 판매되고 유로클리어(Euroclear) 또는 클리어스트림(Clearstream)을 통해 결제되는 1천만 달러 규모의 변동금리 채권으로, 만기는 370일이며 분기별로 SOFR 기준 쿠폰에 1.75% 마진이 가산된다.

이 채권은 거래소에 상장되지 않으며 2027년 8월 5일 외화로 상환될 예정이다. 이는 60억 달러 규모의 해외 발행 한도의 일부로, 가란티 은행이 달러 유동성 확보를 위해 외부 시장에 지속적으로 의존하고 있음을 보여준다.

피치(Fitch)와 무디스(Moody's)로부터 투자부적격 등급을 받고 있음에도 불구하고, 가란티 은행이 이러한 채권을 발행할 수 있다는 것은 튀르키예 은행 리스크에 대한 투자자 수요가 여전히 존재함을 입증한다. 이는 등급 제약에도 불구하고 해당 부문이 다각화된 자금 조달 경로를 확보하는 데 기여하고 있다.