가란티 은행, GMTN 프로그램 하에 5천만 달러 규모 채권 발행

튀르키예 가란티 방카시 아노님 시르케티 (TKGBF)가 공시를 발표했다.

튀르키예 가란티 방카시는 글로벌 중기채권 프로그램을 통해 해외 투자자들에게 5천만 달러 규모의 고정금리 채권 매각을 완료했다. 이는 자본시장위원회로부터 최대 60억 달러 규모의 해외 시장 발행 승인을 받은 데 따른 것이다. 유로클리어와 클리어스트림을 통해 결제되며 거래소에 상장되지 않은 이 1년 만기 채권은 피치와 무디스로부터 투자부적격 장기 외화 등급을 받고 있음에도 불구하고 국제 자금 조달에 접근하려는 은행의 전략을 강화한다.

네덜란드에서 발행되어 2027년 8월 만기이며 외화로 결제되는 이 채권은 가란티의 기존 단기 및 중기 해외 차입 파이프라인에 추가된다. 이번 거래는 해외 자금 조달 능력을 지속적으로 유지하고 있음을 보여주며, 이는 유동성과 대출 능력을 뒷받침하는 동시에 글로벌 중기채권 프레임워크 하에서 튀르키예 은행 부문 리스크에 대한 투자자 수요가 지속되고 있음을 시사한다.