엔비디아 주가 장전 상승... 다른 반도체주는 하락세

엔비디아(NVDA)는 수요일 장전 거래에서 약 2% 상승하며 반도체 업종 전반의 하락세를 거스르는 모습을 보였다. 이는 스페이스X(SPCX)가 상장 후 첫 실적 발표에서 엔비디아와의 파트너십을 대폭 확대한다고 발표한 직후 나타난 움직임이다. 일론 머스크 최고경영자는 스페이스X가 향후 AI 인프라를 엔비디아 하드웨어로만 구축할 것이라고 밝혔다. 이번 결정으로 엔비디아는 또 다른 주요 AI 고객을 확보하게 됐으며, 기존 데이터센터를 넘어 사업 기회를 확장하게 됐다.

같은 시각 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 8% 이상 하락했으며, 마이크론(MU)과 인텔(INTC)도 하락 거래를 보였다. 투자자들은 AMD의 견조한 분기 실적보다는 자본 지출 증가와 단기 마진 우려에 집중했다. 마이크론 역시 투자자 마이클 버리가 이번 주 초 메모리 반도체 업체에 대한 약세 입장을 재확인한 이후 압박을 받고 있다.

스페이스X, AI 미래를 위해 엔비디아 선택

머스크는 엔비디아의 베라 루빈 플랫폼을 "시장 최고의 AI 컴퓨터"라고 평가하며, 스페이스X가 향후 AI 인프라를 엔비디아 하드웨어로만 구축할 계획임을 확인했다.

이번 파트너십은 지상 데이터센터를 넘어 확장된다. 스페이스X는 또한 AI 위성 군집인 스타마인드 AI1 계획을 공개했다. 각 위성은 엔비디아의 루빈 GPU와 베라 CPU를 사용해 저궤도에서 데이터센터급 AI 컴퓨팅을 제공할 예정이다. 첫 배치는 2027년에 시작될 것으로 예상된다.

이번 발표는 스페이스X가 이전에 AI 프로젝트에 엔비디아와 AMD 칩을 모두 사용할 계획이라고 밝혔던 점에서 주목할 만하다. 대신 머스크는 회사가 AI 인프라를 엔비디아로 표준화할 것이라고 확인했다.

스페이스X의 AI 지출 지속 증가

스페이스X의 최근 실적은 AI 사업에 대한 야심의 규모를 보여줬다.

회사는 2분기 동안 자본 지출로 184억 달러를 사용했다. 이 중 약 158억 달러, 즉 약 86%가 AI 컴퓨팅 및 클라우드 인프라 확장에 투입됐다.

경영진은 2026년 말까지 2기가와트 이상의 AI 컴퓨팅 용량을 확보하고, 2027년에는 이 수치가 10기가와트로 증가할 것으로 예상하고 있다. 이를 지원하는 전력 및 냉각 인프라는 최종적으로 15~20기가와트를 처리할 수 있도록 설계됐다.

머스크는 또한 그록 4.6이 다음 주 출시되고 그록 4.7이 뒤따를 것이며, 그록 5는 연말 이전에 출시될 것으로 예상된다고 확인했다.

월가가 선호하는 AI 주식은?

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 엔비디아, 마이크론, AMD는 모두 적극 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 인텔은 보유 컨센서스 등급을 받았다.

네 종목 중 마이크론이 가장 높은 상승 여력을 제공한다. 월가의 평균 목표주가는 향후 12개월간 약 76% 상승 가능성을 시사한다. 엔비디아는 약 46% 상승 여력으로 뒤를 이으며, 인텔과 AMD는 각각 약 18%와 13%의 상승 여력을 제공한다.