TSKB, DOF 로보틱 관련 TLREF 연동 리스 증서 조건 변경

튀르키예 시나이 칼킨마 방카시 A.S. (TR:TSKB)가 공시를 발표했다.

튀르키예 시나이 칼킨마 방카시 A.S.는 자금 사용자인 DOF 로보틱 사나이 A.S.를 위해 ISIN TRDYVKS52710으로 국내 관리 기반 리스 증서 발행을 주선했으며, 튀르키예 내 적격 투자자를 대상으로 한다. 이번 발행은 3조 터키 리라 규모의 리스 증서 한도의 일부로, 액면가 5억 터키 리라, 만기 1년(2027년 5월 7일), 분기별 쿠폰 지급 구조이며, TLREF에 4% 추가 수익률을 더한 변동금리로 설계되었고 거래소에서 거래될 예정이다.

은행은 정기 배당/수익률을 수정 및 업데이트하여 첫 번째 쿠폰의 정기 수익률을 11.36584%로 확정했으며, 이후 쿠폰 금리는 TLREF 기준금리를 바탕으로 설정될 예정이다. 발행자와 자금 사용자 모두 JCR 아브라시아 데레셀렌디르메 A.S.로부터 A- 투자등급 등급을 받았으며, 이는 거래의 신용 프로필을 뒷받침하고 터키 자본시장에서 TLREF 연동 상품을 찾는 적격 투자자들에게 매력을 높일 수 있다.