튀르키예 이슈 방카스, 5천만 달러 규모 해외 채권 발행 완료

튀르키예 이슈 방카시 아노님 시르케티 클래스 A (TR:ISATR)의 업데이트가 공개되었다.

튀르키예 이슈 방카시는 기존 글로벌 중기채권 프로그램을 통해 국제 투자자를 대상으로 달러 표시 채권 해외 발행을 완료했다. 액면가 5천만 달러 규모의 이번 채권은 고정 금리와 단일 쿠폰 구조를 갖추고 있으며, 만기일은 2027년 8월 11일이고 결제 및 지급은 외화로 진행된다.

이번 거래는 승인된 60억 달러 발행 한도 내에서 이루어졌으며, 어떤 증권거래소에도 상장되지 않아 장외 채널을 통한 배치로 보인다. 피치가 부여한 은행의 투자등급 국내 장기 신용등급을 바탕으로, 이번 발행은 이슈방크의 해외 자금 조달 접근성을 강화하고 터키 대출기관들의 국제 채권시장 활용이 지속되는 가운데 대차대조표 관리를 지원한다.