에네르지사, 2027년 만기 TLREF 연동 채권 6차 쿠폰 금리 설정

에네르지사 에네르지 A.S. (TR:ENJSA)가 공시를 발표했다.

에네르지사 에네르지 A.?.는 2027년 2월 10일 만기 터키 리라 변동금리 채권의 6차 쿠폰 금리를 10.7161%로 결정했다. ISIN TRSENSA22711로 식별되는 이 채권은 TLREF 기준금리에 1% 스프레드를 더한 구조로, 적격 투자자를 대상으로 국내에서 발행됐으며 명목 규모는 48억 리라다. 분기별로 이자를 지급하며 거래소에서 거래되고 있다. 발행사는 JCR-유라시아로부터 AA (Tr) 장기 국내 투자등급 신용등급을 보유하고 있어 채권 투자자들의 신뢰를 뒷받침하고 있다.

쿠폰 일정에 따르면 첫 다섯 차례 이자 지급은 이미 완료됐으며, 새로 결정된 6차 쿠폰 이후 만기 시 원금 상환 전까지 두 차례의 쿠폰 지급이 더 남아 있다. 이번 금리 결정은 TLREF 기반 자금조달의 현재 시장 상황을 반영하며, 에네르지사 에네르지가 경쟁력 있는 가격의 현지 통화 자금조달에 지속적으로 접근할 수 있음을 보여준다. 이는 자금조달 비용을 낮추고 터키 회사채 시장에서의 입지를 강화할 가능성이 있다.