래디언트 로지스틱스, 성장 촉진 위해 신용 한도 확대

래디언트 로지스틱스(RLGT)가 업데이트를 제공했다.

2026년 8월 7일, 래디언트 로지스틱스와 미국 및 캐나다 자회사들은 2027년 만기 예정이었던 기존 여신을 대체하는 2억 달러 규모의 신디케이트 담보부 회전신용 여신 개정 계약을 체결했다. 새 계약은 미국 달러와 캐나다 달러 차입을 허용하며, 2031년 8월 7일 만기인 5년 만기로 구성되고, 매출채권 및 자회사 지분을 포함한 실질적으로 모든 동산 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.

이 여신에는 향후 인수 기회를 지원하기 위한 1억 달러 규모의 확대된 아코디언 기능과 함께 신용장 및 스윙라인 대출을 위한 2,500만 달러 한도가 포함되며, 모두 2억 달러 전체 한도 내에서 운영된다. 미국 달러 차입에 대한 이자는 회사의 연결 순차입비율에 따라 변동하는 마진과 함께 기준금리 또는 SOFR 벤치마크에 연동되며, 캐나다 달러 차입은 CORRA 기반 금리를 참조하여 기존 여신 대비 낮아진 금리를 반영한다.

래디언트는 최대 연결 순차입비율 3.0배와 최소 연결 이자보상비율 3.0배를 준수해야 하며, 적격 인수 이후 4분기 동안 최대 3.5배까지 차입비율 유연성을 가지고, 인수 또는 자사주 매입을 위해 여신을 사용할 경우 추가 약정 요건이 적용된다. 2026년 3월 31일 기준, 회사는 2,500만 달러를 인출했고 3,960만 달러의 현금을 보유하여 순부채가 없는 상태이며, 개정 여신 체결 직후에도 이 상태가 유지될 것으로 예상된다.

경영진은 2031년까지 연장된 만기, 낮아진 금리 체계 및 확대된 아코디언 기능이 래디언트의 재무 유연성과 저비용 자본 접근성을 강화한다고 강조했다. 회사는 개정 여신을 유기적 성장, 전략적 인수 및 보통주 잠재적 자사주 매입을 통해 장기 주주 가치를 지원하는 도구로 보고 있으며, 물류 및 공급망 서비스 부문 내에서 대차대조표 강점과 인수 중심 성장 전략을 강화하고 있다.