아우레우스 그린웨이 홀딩스와 파워러스, SEC 승인 후 합병 임박

골프장 운영업체 오레우스 그린웨이 홀딩스(PUSA)와 드론 제조업체 오토노머스 파워 코퍼레이션(상호명 파워러스)이 올 가을 합병 완료를 앞두고 있다.

등록신고서 효력 발생

오레우스와 파워러스는 양사 간 기업결합과 관련해 AGH가 제출한 S-4 양식 등록신고서가 8월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 효력 발생 승인을 받았다고 밝혔다.

다만 효력 발생 승인이 SEC의 등록신고서 승인이나 기업결합 승인을 의미하는 것은 아니다. 나머지 마감 조건이 충족될 경우 양사는 2026년 10월 초 기업결합을 완료할 것으로 예상하고 있다. 파워러스 코퍼레이션으로 사명을 변경할 합병 법인은 나스닥에서 티커 "PUSA"로 계속 거래될 전망이다.

양사는 기업결합이 완료될지 또는 완료 시점에 대해서는 확신할 수 없다고 강조했다.

파워러스와 AGH 사업 내용

파워러스는 고위험 환경에서 중요 자산을 이동, 보호, 유지하도록 설계된 통합 자율 시스템을 구축하고 확장하는 기업으로, 중량물 운반 플랫폼, 자율 항공 시스템, 자율 해상 시스템, 임무 시스템, 훈련 및 지원, 미국 내 제조 등의 역량을 보유하고 있다.

앤드류 폭스 파워러스 창립자 겸 최고경영자는 "이번 거래 단계에 도달한 것은 파워러스에 중요한 이정표"라며 "지난 1년간 우리는 미국 자율화 플랫폼 구축, 항공·지상·해상 시스템 전반의 기술 발전, 국방 및 전략적 파트너와의 관계 심화에 주력해왔다. 나머지 마감 조건이 충족되면 이번 기업결합을 통해 파워러스가 그 사명을 가속화하고 장기적으로 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.

오레우스 그린웨이 홀딩스(나스닥: PUSA)는 현재 플로리다주 올랜도 광역권의 키시미 베이 컨트리 클럽과 레밍턴 골프 클럽을 포함한 골프장을 소유·운영하고 있다.

매튜 세이커 AGH 임시 최고경영자는 "파워러스와의 기업결합에서 이 이정표에 도달하게 되어 기쁘다"며 "파워러스 팀과 협력해 이번 거래를 완료하고 앞으로의 전략적 기회를 추구하기를 기대한다"고 밝혔다.

최근 파워러스 주요 성과

이번 기업결합은 앞서 발표된 일련의 파워러스 개발 성과에 이어진 것이다.

• 미국 국방부 방산 주계약업체로부터 파워러스 자회사 애자일 오토노미에 발주된 약 250만 달러 규모의 구매 주문. 파워러스에 따르면 이 주문은 미국산 FPV 항공기 1,500대와 조종사 키트 및 예비 부품 키트를 포함한다. 앞서 공시된 바와 같이 이 주문이 향후 주문, 지속적인 고객 관계 또는 정규 프로그램 지위를 보장하는 것은 아니다.
• 미국 공군으로부터 경쟁 입찰을 통해 수주한 가디언-2 대드론 요격기 무기한 납품·무기한 수량(IDIQ) 계약. 계약 한도액은 최대 9,000만 달러이며 2028년 중반까지 유효하다. IDIQ 계약은 최대 금액을 설정하는 것으로, 주문은 정부 재량에 따라 이루어지며 실제 수주액은 한도액보다 상당히 적을 수 있다.
• 성공적인 시연 후 미국 공군으로부터 받은 가디언-2 요격 시스템 제한 조달 주문. 앞서 공시된 바와 같이 이 주문이 향후 주문, 지속적인 고객 관계 또는 정규 프로그램 지위를 보장하는 것은 아니다.
• 2단계 현장 평가를 거쳐 미국 육군 xTech 적응형 타격 경진대회 3단계 진출. 경진대회 참여는 조달 계약이나 구매 약속을 의미하지 않는다.
• 전액 출자 자회사 카이젠 에어로스페이스를 통한 파워러스 농업 부문 출범과 6,000만 달러 규모의 호주-뉴질랜드 유통 계약 체결. 파워러스에 따르면 이는 뉴질랜드 네이피어 소재 에어로스프레드 테크놀로지스와의 독점 대리 및 유통 계약과 스프리그 에어로스페이스와의 미국 파트너십을 포함한다. 유통 계약은 판매 약정을 설정하는 것으로 확정 구매 약속을 의미하지 않는다.
• 어뉴주얼 머신스(NYSE American: UMAC)의 파워러스에 대한 3,000만 달러 규모 전략적 지분 투자로 양사의 기존 공급 및 제조 관계가 심화됐다.
• 파워러스가 어뉴주얼 머신스에 발주한 500만 달러 이상 규모의 대UAS 시스템 및 관련 드론 플랫폼용 미국산 NDAA 준수 부품 주문. 파워러스에 따르면 이는 파워러스의 구매이며 파워러스 매출을 의미하지 않는다.
• UAV 소프트웨어 업체 스워머(나스닥: SWMR)와 스워머의 군집 및 조정 소프트웨어를 파워러스 자율 시스템 아키텍처에 통합하는 기술적·운영적 타당성을 모색하기 위한 양해각서 체결. 이 협력은 탐색적 성격이며, 양해각서는 확정 계약이 아니므로 확정 계약으로 이어지지 않을 수 있다.

기업결합에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 S-4 양식 등록신고서 및 관련 자료에 명시되어 있다. 투자자와 증권 보유자는 해당 자료를 읽어볼 것을 권장한다.