원 가스, 3억7500만 달러 규모 선순위 채권 발행 완료

ONE Gas(OGS)의 최신 소식이 전해졌다.

2026년 8월 11일, ONE Gas, Inc.는 BofA Securities, RBC Capital Markets, Truist Securities와 인수 계약을 체결하고 2036년 만기 5.45% 선순위 채권 3억 7,500만 달러 발행에 나섰다. 계약에는 진술, 보증, 면책 조항 등 통상적인 조건이 포함됐다. 2026년 8월 13일, 회사는 공모를 완료했으며, 순수익금을 2억 5,000만 달러 규모의 무담보 기간 대출 상환, 미상환 기업어음 감축, 일반 기업 목적 자금 조달에 사용할 계획이다. 이를 통해 자본 구조를 강화하고 주요 은행 파트너와의 관계를 공고히 할 방침이다.

이번 채권은 2026년 8월 13일 ONE Gas와 수탁기관인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 조건을 규정하는 제1차 보충 신탁계약이 추가됐다. 인수기관, 수탁기관 및 그 계열사 다수는 ONE Gas의 신용 한도, 기간 대출, 기업어음 프로그램의 대출기관이기도 하며, 회사에 다양한 상업 및 투자은행 서비스를 제공해왔고 앞으로도 통상적인 수수료를 받고 계속 제공할 수 있다.