토트브스, 부채 재융자 및 만기 연장 위해 15억 헤알 규모 회사채 발행 착수

TOTVS S.A. (BR:TOTS3)가 업데이트를 발표했다.

브라질 중소기업 대상 관리 소프트웨어 선두업체인 TOTVS S.A.는 12개 부문에서 7만 개 이상의 고객사에 서비스를 제공하며, 브라질 전역 기업들의 핵심 기술 파트너로 자리매김하고 있다. 동사의 포트폴리오는 운영을 간소화하고 디지털 전환을 통해 사업 성장을 지원하는 기업 관리 솔루션을 중심으로 구성되어 있다.

동사 이사회는 브라질 자동 등록 규정에 따라 전문 투자자만을 대상으로 한 단일 시리즈로 총 15억 헤알 규모의 제7차 단순 비전환 무담보 회사채 발행을 승인했다. 2033년 만기이며 DI 금리에 제한된 스프레드를 더한 이자를 지급하는 신규 회사채의 발행 대금은 제5차 회사채 조기 상환에 전액 사용될 예정이다. 이를 통해 TOTVS는 자금 조달 비용을 최적화하고 부채 만기 구조를 연장하며 견고한 현금 포지션을 유지할 수 있게 된다.