가란티 은행, 1억 2,500만 달러 규모 지속가능 후순위채 발행으로 자본 강화

튀르키예 가란티 은행(TKGBF)이 공시를 발표했다.

튀르키예 가란티 은행은 1억 2,500만 달러 규모의 지속가능 Tier 2 유로본드 해외 발행을 완료했다. 이 채권은 SOFR 연동 변동금리 후순위 채무증권으로 구조화되어 거래소에 상장되었으며, 녹색 및 지속가능성 테마 자본시장 수단 활용의 또 다른 단계를 나타낸다. 유로클리어와 클리어스트림을 통해 주로 미국과 독일에 배치된 이 채권은 2036년 8월 만기이며 반기별 이자를 지급한다. 피치와 무디스로부터 투자부적격 등급을 받고 있음에도 불구하고, 이번 발행은 은행의 자본 기반을 강화하고 지속가능 채권 부문에서 활발한 발행자로서의 입지를 뒷받침한다.

규제당국이 승인한 20억 달러 규모의 녹색 및 지속가능성 테마 발행 한도 내에서 진행된 이번 거래는 ESG 지향 은행 자산에 관심 있는 국제 투자자들을 공략하려는 가란티 은행의 전략을 강조한다. 지속가능 유로본드를 통해 Tier 2 자본을 확대함으로써, 은행은 규제 자본 완충장치를 강화하고 자금 조달원을 다변화하며 글로벌 지속가능 금융 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다. 이는 장기적이고 기후 의식적인 대출에 초점을 맞춘 이해관계자들에게 회복력과 매력을 높일 수 있다.