종목예측
종목예측
S&P 500 (SPX)은 연초 대비 약 14% 상승했다. 팁랭크스의 ETF 비교 도구를 활용해 올해 들어 S&P 500을 앞지른 세 가지 배당 ETF를 확인했다. iShares Core High Dividend ETF (HDV), First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL), Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI)가 그 주인공이다. HDV는 20% 수익률을 기록했고, FDL은 19%, VYMI는 16%의 수익률을 올렸다. 세 펀드 모두 약 3%의 배당수익률을 제공해 투자자들에게 시장 수익과 소득을 동시에 안겨주고 있다.
일부 주식 밸류에이션이 여전히 높은 수준을 유지하면서 소득 중심 투자의 매력이 커지고 있다. 높은 금리 역시 정기적인 소득을 제공하는 배당주의 매력을 높였다. 이는 유틸리티, 에너지, 헬스케어, 필수소비재 같은 섹터에 도움이 됐다. 아래 세 ETF는 이들 섹터에 대한 익스포저를 갖고 있지만, 각각 다른 전략으로 보유 종목을 선정하고 비중을 조정한다.
세부 내용은 다음과 같다.
전략...
HDV는 모닝스타 배당수익률 포커스 지수를 추종하며, 높고 안정적인 배당을 지급하는 75개 이상의 미국 대형주를 선별한다. 전체적으로 HDV는 76개 종목을 보유하고 있으며 총 자산 규모는 149억8000만 달러다.
우수한 성과 이유...
HDV는 방어적 섹터와 안정적인 현금흐름을 가진 기업들에 대한 강력한 익스포저를 보유하고 있다. 주요 보유 종목으로는 엑슨모빌 (XOM), 셰브론 (CVX), 애브비 (ABBV)가 있다. 이들 기업은 탄탄한 재무구조와 꾸준한 가격결정력 덕분에 HDV가 시장 변동성을 제한하면서도 소득을 창출하는 데 기여했다.
리스크... 주요 리스크는 섹터 집중도다. 에너지가 HDV 포트폴리오의 약 21%를 차지하기 때문에 유가 하락 시 펀드 수익률에 타격을 줄 수 있다.
전략...
FDL은 모닝스타 배당 리더스 지수를 추종하며, 안정적인 배당 지급 이력을 가진 100개 미국 기업을 보유한다. 이 펀드는 주당 0.473달러의 분기 배당을 지급한다. 전체적으로 101개 종목을 보유하고 있으며 자산 규모는 80억3000만 달러다.
우수한 성과 이유...
FDL은 더 많은 총배당금을 지급하는 기업에 더 높은 비중을 부여한다. 시가총액 기준이 아니라 지급된 배당금 규모를 기준으로 종목 비중을 정한다.
주요 보유 종목으로는 CVX가 8.3%, 버라이즌 (VZ)이 7.6%, 화이자 (PFE)가 6.09%를 차지한다. 버라이즌과 필립 모리스에 대한 익스포저 덕분에 FDL은 통신과 담배 섹터에 강력한 노출을 갖고 있다. 이들 가치주는 투자자들이 고평가된 성장주에서 이탈하면서 수혜를 입었다.
리스크... FDL의 리스크 역시 소수 종목과 섹터에 대한 높은 집중도다. 펀드가 더 많은 배당금을 지급하는 기업에 더 높은 비중을 부여하기 때문에, 소수의 고배당 종목이 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있다.
전략...
VYMI는 미국 외 지역의 고배당 종목에 대한 익스포저를 제공한다. FTSE 올월드 익스 US 고배당수익률 지수를 추종한다. VYMI는 주당 1.257달러의 분기 배당을 지급한다. 현재 이 ETF는 1,562개 종목을 보유하고 있으며 총 자산 규모는 213억3000만 달러다. 주요 보유 종목은 HSBC 홀딩스 (HSBC), 로슈 홀딩스 (RHHBY), 노바티스 (NVS)다.
우수한 성과 이유...
투자자들에게 VYMI는 해외 시장에 대한 익스포저를 제공하는데, 이는 많은 미국 중심 포트폴리오에 부족할 수 있는 부분이다. 해외 주식은 또한 미국 주식보다 낮은 밸류에이션에 거래되고 더 높은 배당수익률을 제공하는 경향이 있다. VYMI는 글로벌 시장 전반의 배당 지급 기업에 대한 접근을 제공하며, 수익률은 종종 5%에 근접한다.
리스크... VYMI는 미국 외 지역에 투자하기 때문에 환율 및 지정학적 리스크를 안고 있다. 해외 배당금은 또한 미국 배당금보다 연도별 일관성이 떨어질 수 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.