뉴베리 스트리트 II, 포트 로보틱스와 합병 계약 발표

뉴베리 스트리트 II 어퀴지션 코퍼레이션 클래스 A (NTWO)가 최신 소식을 공개했다.

2026년 8월 17일, 뉴베리 스트리트 II 어퀴지션 코퍼레이션은 포트 로보틱스와 최종 합병 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 뉴베리 스트리트 II는 델라웨어주로 본사를 이전하고, 전액 출자 자회사인 휴고 머저 서브를 포트 로보틱스에 합병시켜 포트 로보틱스를 포트 로보틱스 홀딩스로 개명된 전액 출자 자회사로 만들 예정이다. 포트 로보틱스 증권 보유자들은 뉴베리 스트리트 II 보통주 5억 달러와 특정 SAFE 전환 시 발행되는 주식을 받게 되며, 기존 옵션은 승계되고 대부분의 다른 전환 증권은 거래 종료 시 소멸된다.

이번 거래는 주당 10.00달러에 3,125만 달러 규모의 PIPE 투자로 뒷받침되며, 뉴베리 스트리트 II의 스폰서와 주요 포트 로보틱스 주주들을 위한 인센티브 및 성과 연동 구조가 포함되어 있다. 여기에는 의결권 보유 제한, 경업 금지 및 등록권 약정이 포함된다. 거래 종료는 주주 승인, SEC의 Form S-4 등록 신고서 승인, 나스닥 또는 뉴욕증권거래소 상장 승인, 뉴베리 스트리트 II의 본사 이전 완료 등 통상적인 조건을 충족해야 하며, 2027년 5월 17일 마감일까지 조건이 충족되지 않거나 중대한 불리한 영향이 발생하거나 주주 투표가 부결될 경우 양측 모두 계약을 해지할 수 있다.

동시에 합병 및 관련 거래의 승인을 확보하기 위해 의결권 계약과 스폰서 지원 약정이 체결되었으며, 포트 로보틱스 경영진은 합병 회사의 리더십과 고객 관계를 안정화하기 위해 2년간의 경업 금지 및 인력 유인 금지 약정을 체결했다. 뉴베리 스트리트 II는 또한 2024년 10월 31일 IPO 인수 계약을 BTIG와 수정하여 이연 인수 수수료를 200만 달러로 삭감하는 대신 BTIG를 이번 거래의 독점 재무 자문사 및 비독점 배치 대행사로 임명함으로써 중개인의 인센티브를 사업 결합의 성공적인 완료와 일치시켰다.

2026년 8월 18일, 뉴베리 스트리트 II와 포트 로보틱스는 합병 계약 체결을 발표하는 공동 보도 자료를 발표했으며, 2026년 8월 투자자 프레젠테이션을 통해 제안된 거래와 자금 조달 내용을 잠재 투자자들에게 제공했다. 합병 대가, PIPE 자금 조달, 스폰서 주식 포기 및 성과 연동 구조의 결합은 신흥 기술 기업이 공개 시장에 진입하는 전형적인 SPAC 방식을 보여주며, 성과 기반 베스팅과 신탁 계좌 포기를 통해 스폰서, 내부자 및 신규 투자자 간에 위험을 배분한다.