가란티 은행, GMTN 프로그램 통해 신규 해외채권으로 3천만 유로 조달

튀르키예 가란티 은행(TKGBF)이 최근 소식을 공개했다.

튀르키예 가란티 은행은 기존 GMTN 프로그램에 따라 해외에서 채무증권을 발행할 수 있도록 자본시장위원회의 승인을 받았으며, 다양한 통화와 만기로 국제 자금을 조달하는 전략을 이어가고 있다. 이 은행은 네덜란드에서 3천만 유로 규모의 고정금리 채권 매각을 완료했으며, 유로클리어와 클리어스트림을 통해 결제되고 만기는 370일로 2027년 8월 상환 예정이다. 이는 외화 유동성 프로필을 뒷받침하며 해외 자본시장에서의 입지를 더욱 강화하는 조치다.

이번 발행은 해외 채무증권 한도 60억 달러의 일환으로, 피치와 무디스로부터 투자등급 미만의 장기 외화 신용등급을 받고 있음에도 불구하고 가란티 은행이 국제 투자자들에게 지속적으로 의존하고 있음을 보여준다. 이번 거래는 투자등급 동종 은행 대비 자금조달 비용을 소폭 증가시킬 수 있지만, 시장 접근성이 유지되고 있다는 점에서 튀르키예 은행들의 해외 차입 능력을 주시하는 채권자와 거래상대방에게 중요한 신호가 된다.