월마트 2분기 실적 발표 앞두고 주목할 저비용 ETF 3종... GXPS, FSTA, TRUO

유통 대기업 월마트(WMT)가 내일인 8월 20일 2분기 실적을 발표한다. 증권가는 인플레이션 상승이 미국 소비자 신뢰에 미치는 영향에 대한 우려에도 불구하고 주당순이익과 매출 모두 시장 예상치를 상회할 것으로 전망하고 있다.

옵션 거래자들은 실적 발표 후 주가가 상하 약 5% 움직일 것으로 예상하고 있다. 불확실성에도 불구하고 월마트 투자를 고려하는 투자자들에게는 여러 선택지가 있다. 가장 쉬운 방법은 이 유통 대기업의 주식을 직접 매수하는 것이다. 하지만 현 시점에서 월마트에 대한 과도한 노출을 우려하는 투자자들은 WMT를 주요 보유 종목으로 하는 ETF를 고려할 수 있다.

전통적인 월마트 가치 투자 접근법으로 세 가지 ETF를 살펴보자. 가장 낮은 운용보수율을 가진 ETF들을 중심으로 검토할 수 있다.

글로벌X 퓨어캡 MSCI 필수소비재(GXPS)

월마트는 이 ETF에서 16.96%의 비중을 차지한다. 연초 이후 GXPS는 10.21% 상승했다. 전체적으로 프록터앤드갬블(PG)과 펩시코(PEP)를 포함해 32개 종목을 보유하고 있다. 운용자산은 6,868만 달러이며 운용보수율은 0.15%다.

이 ETF는 섹터 집중형으로 분류되며, 식품, 음료, 생활용품, 개인위생용품 등 필수재를 생산하고 판매하는 기업들을 중심으로 구성된 필수소비재 섹터에 특화되어 있다. 이들은 경기 상황과 무관하게 사람들이 지속적으로 구매하는 제품들로, 다른 섹터 대비 낮은 변동성으로 방어적 투자 전략을 제공한다.

피델리티 코빙턴 트러스트 MSCI 필수소비재 인덱스(FSTA)

월마트는 이 ETF에서 13.89%의 비중을 차지한다. 연초 이후 FSTA는 11.14% 상승했다. 전체적으로 코카콜라(KO)와 알트리아(MO)를 포함해 96개 종목을 보유하고 있다. 운용자산은 14억2,000만 달러이며 운용보수율은 0.08%다.

이 펀드는 MSCI USA IMI 필수소비재 지수와 전략적으로 연계되어 있으며, 일상생활에 필수적인 식품, 음료, 생활용품, 개인위생용품을 제공하는 다양한 기업들의 성과를 포착한다.

밴에크 필수소비재 트루섹터 ETF(TRUO)

월마트는 이 ETF에서 12.44%의 비중을 차지한다. 연초 이후 약 3% 상승했다. 코스트코(COST)와 몬델리즈 인터내셔널(MDLZ)을 포함해 36개 종목을 보유하고 있다. 운용자산은 25만5,000달러이며 운용보수율은 0.14%다.

TRUO는 투자자들에게 필수소비재 전반에 대한 포괄적인 노출을 제공하도록 설계되었다. 소수의 전통적인 하위 산업에 국한되지 않고, TRUO는 섹터의 광범위한 경제 구성을 목표로 한다. 식품과 음료, 생활용품, 개인위생용품 및 관련 서비스 등 일상 소비재와 연계된 매출을 올리는 제조업체, 가공업체, 유통업체, 소매업체 및 기타 사업체를 포괄한다.

WMT는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 WMT는 매수 25건과 보유 3건을 기록하며 강력 매수 의견을 받고 있다. 최고 목표주가는 155달러다. WMT 주식의 컨센서스 목표주가는 140.33달러로 21.71%의 상승 여력을 시사한다. (WMT 주가 전망 참조)