제노바, 지속가능 성장 자금 마련 위해 2억5000만 스웨덴 크로나 규모 신규 녹색 하이브리드 채권 발행

제노바 프로퍼티 그룹 AB (SE:GPG)가 업데이트를 발표했다.

제노바 프로퍼티 그룹은 영구 녹색 자본증권 발행을 통해 2억 5천만 크로나를 조달했다. 이는 5억 크로나 규모의 프레임워크 하에서 하이브리드 채권으로 구조화되었으며, 3개월 스티보 금리에 440 베이시스 포인트를 더한 변동금리가 적용되고 4년 반 후 최초 콜 옵션이 부여된다. 회사는 이 증권을 나스닥 스톡홀름의 지속가능채권 리스트에 상장할 계획이며, 이는 재무구조 강화, 자금조달 비용 절감, 그리고 스웨덴 부동산 포트폴리오에 대한 지속적인 수익성 있는 투자와 성장을 지원하기 위한 조치다.

마이클 모셰비츠 최고경영자에 따르면, 하이브리드 구조는 매력적인 비용으로 자기자본과 유사한 자본을 제공하며 제노바의 자본구조를 선제적으로 관리하려는 지속적인 노력에 부합한다. 아크틱 시큐리티즈와 노르데아가 주관하고 게르난트 앤 다니엘손이 법률 자문을 제공한 이번 거래는 제노바의 지속가능 금융시장 접근성을 보여주며, 녹색 자금조달 솔루션에 집중하는 북유럽 부동산 발행사들 사이에서 회사의 입지를 강화할 수 있다.