카르산, 적격투자자 대상 고수익 리스 증서로 2억 5천만 리라 조달

카르산 오토모티브 사나이 베 티카렛 A.S. (TR:KARSN)의 최신 공시가 발표되었다.

카르산 오토모티브 사나이 베 티카렛 A.S.는 적격 투자자를 대상으로 한 사모 방식을 통해 액면가 2억 5천만 터키 리라 규모의 경영 기반 리스 증권 국내 판매를 완료했다. 바키프 카틸림 은행이 설립자 및 중개자로 참여한 이 증권은 현지 거래소에서 거래되며, 만기 시 단일 쿠폰 지급 구조로 설계되었다.

리스 증권은 연 단순 수익률 45%, 복리 수익률 50.30%의 고정 금리를 적용하며, 만기일은 2027년 2월 11일이고 터키 리라로 지급된다. 이번 발행은 총 25억 터키 리라 한도의 일부로 진행되었으며 카르산의 자금 조달 수요를 뒷받침한다. JCR 아브라시아가 발행자와 자금 사용자 모두에게 부여한 A+ (Tr) 신용등급은 신용 품질을 강조하지만, 여전히 국내 장기 채권 투자등급에는 미치지 못한다.

공모 대신 적격 국내 투자자를 대상으로 함으로써 카르산은 목표 지향적 자본시장 금융을 통해 재무구조를 강화한다. 이번 거래는 기업 자금 조달을 위한 터키 리스 증권 시장에 대한 지속적인 의존을 보여주며, 고수익 환경에서 기관 투자자들이 회사의 레버리지, 자본 비용, 재무 유연성을 평가하는 방식에 영향을 미칠 수 있다.