에네르지사, TLREF 연동 2033년 만기 채권 첫 쿠폰 22.67%로 설정

에네르지사 에네르지 A.S. (TR:ENJSA)가 공시를 발표했다.

에네르지사 에네르지 A.?.는 2026년 2월 20일 발행되어 2033년 2월 11일 만기가 도래하는 ISIN TRSENSA23313 채권의 첫 변동 쿠폰 이자율을 22.6693%로 확정했다. 터키 리라 표시 채권으로 적격 국내 투자자를 대상으로 판매된 이 채권은 TLREF에 1.5% 스프레드를 더한 기준으로 반기별 쿠폰을 지급하며, 최대 800억 리라 규모의 광범위한 부채 프로그램의 일부를 구성한다.

AK 야트름이 중개하고 메르케지 카이트 쿠룰루슈에 등록된 이번 발행은 현지 거래소에서 거래될 예정이며, 2028년, 2029년, 2030년, 2031년, 2032년에 분할 상환되는 원금 상환 일정을 포함한다. JCR-유라시아는 투자등급으로 분류되는 AA (Tr) 장기 국내 발행자 등급을 확정했으며, 이는 에네르지사의 신용 강도를 뒷받침하고 지속적인 채권 조달 전략에 대한 투자자 신뢰를 지원한다.