다우존스 오늘... 국채 수익률 반등에 DJIA 하락... 트럼프, 이란에 경제적 압박 강화

다우존스지수(DJIA)가 목요일 0.74% 하락했다. 투자자들이 상승하는 국채 수익률과 이란과의 전쟁에서 트럼프 대통령의 새로운 전략을 평가하고 있기 때문이다. 수요일 미국 재무부가 환매 프로그램을 최소 4조 달러로 확대하겠다고 발표한 후 10년물과 30년물 국채 수익률이 하락했다. 이 발표는 주식을 상승시켰는데, 낮은 수익률은 차입 비용 완화와 금융 여건 완화를 신호하기 때문이다.

그러나 장기 수익률이 오늘 상승하고 있으며, 10년물은 4.9bp, 30년물은 4.8bp 올랐다. 높은 수익률은 채권을 주식과 더욱 경쟁력 있게 만들고 기업 차입 비용을 높이는 동시에 주식 밸류에이션에 압박을 가한다.

한편 트럼프 대통령은 군사력 사용에서 벗어나 이란에 대한 경제적 압박을 가속화하겠다고 밝혔다. 그는 트루스 소셜 게시물에서 "이것은 전례 없는 규모의 경제 전쟁이자 고립이 될 것"이라고 썼다. 트럼프는 또한 이란을 경제적으로 지원하는 다른 국가들이 "엄청난 경제적 결과"에 직면할 것이라고 경고했다. 이번 주 초 그는 양국 간 60일 휴전이 만료된 후 미국 협상가들에게 이란 관리들과의 논의를 중단하도록 지시했다.

이는 글로벌 유가 벤치마크인 브렌트유(BZ)가 계속 상승하는 가운데 나온 것이다. 브렌트유는 호르무즈 해협을 통과하는 교통량이 거의 정체 상태를 유지하면서 지난 주 동안 거의 8% 상승했다. 데이터 분석 회사 Kpler에 따르면 수요일 9척의 선박이 이 수로를 통과했다. 이는 전쟁 전 평균인 100척보다 훨씬 낮은 수치다.

다우존스를 움직이는 종목은?

TipRanks의 다우존스 히트맵으로 전환해 보자. 이는 지수의 가격 움직임에 기여한 종목들을 보여준다.

월마트(WMT)가 지수를 끌어내리고 있다. 이 소매업체의 2분기 실적이 6년 만에 가장 약한 매출 성장을 보였기 때문이다. 또한 월마트의 미국 동일 매장 매출이 2.6% 증가해 예상치 3.8%를 밑돌았다. 실망스러운 실적은 소비 약세에 대한 우려를 다시 불러일으켰고 홈디포(HD)와 아마존(AMZN)을 포함한 다른 소비재 종목에 압박을 가했다.

한편 머크(MRK)는 소폭 하락했다. 어제 MRK는 모더나(MRNA)와 협력한 피부암 백신이 유망한 결과를 보인 후 상승했다. 마지막으로 셰브론(CVX)은 유가 상승과 함께 상승세를 보이고 있다.

다우존스는 좋은 장기 투자처인가?

SPDR 다우존스 산업평균지수 ETF(DIA)는 다우존스의 움직임을 추적하도록 설계된 상장지수펀드다. 따라서 DIA는 오늘 다우존스와 함께 하락하고 있다.

월가는 DIA 주식이 상승할 여지가 있다고 믿고 있다. 지난 3개월 동안 증권가는 DIA 평균 목표주가를 610.22달러로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 15.20%의 상승 여력을 의미한다. DIA의 30개 보유 종목은 매수 29개, 보유 1개, 매도 0개의 투자의견을 받고 있다.