샬럿스 웹, 디플로리아와 신규 전환사채 계약 체결

샬럿츠 웹 홀딩스(TSE:CWEB)의 업데이트 소식이 전해졌다.

2026년 8월 14일부로 샬럿츠 웹은 합작 투자 법인 디플로리아와 새로운 무담보 전환사채 계약을 체결하며, 기존 2025년 발행 채권을 통합해 총 158만 2,500달러 규모의 채권을 발행했다. 이 채권은 초기 금리 11.25%, 상한 14%의 변동 금리를 적용하며, 향후 지분 조달 시 자동 및 선택적 전환 메커니즘을 갖추고 있다. 만기 시 우선주로 전환 가능하며, 엄격한 채무불이행 및 간주청산 조항을 포함해 디플로리아의 성장 자금을 지원하면서도 샬럿츠 웹이 정해진 기업가치 조건 하에서 채무를 지분으로 전환할 수 있는 구조적 접근 방식을 취하고 있다.

이 채권은 특정 시간 조건 충족 후 또는 채무불이행 시 요구불 방식으로 만기가 도래하며, 과반수 채권 보유자의 동의 없이는 조기 상환이 불가능하다. 또한 간주청산 사건 발생 시 샬럿츠 웹이 지분 전환을 선택하지 않는 한 상환 의무가 강화되고 20% 프리미엄이 부과된다. 이러한 조건들은 샬럿츠 웹이 식물성 의약품 개발 합작 투자를 지원하기 위해 전환사채를 전략적으로 활용하면서, 채권 보유자에 대한 신용 보호와 디플로리아의 향후 기업가치 상승 참여 유연성 간 균형을 맞추고 있음을 보여준다.