대신증권, 199억6000만원 규모 저위험 파생결합증권 발행

대신증권 (KR:003540)이 공시를 발표했다.

대신증권은 제474회 및 제475회 저위험 기타파생결합사채 발행을 위한 추가 포괄예비신고서를 제출했으며, 총 발행 규모는 199억 6천만 원이다. 두 상품 모두 3개월 국고채 금리에 연동된 비상장 디지털 콜 채권으로, 액면가 1만 원당 9,980원에 발행되며, 청약일은 2026년 9월 1일이고 만기는 각각 2027년 3월과 9월이다.

신고서는 동일한 금리를 기준으로 한 과거 사모 발행 내역을 상세히 기재하고 있으며, 이들 상품이 예금자보호법 적용 대상이 아님을 명시하고, 대신증권의 AA- 신용등급에도 불구하고 원금 손실 가능성, 유동성 제약 및 발행자 신용위험이 존재함을 경고하고 있다. 대신증권은 3조 원 규모의 포괄예비신고 한도 중 상당 부분이 남아 있는 가운데 이번 발행 확대를 통해 금리 연동 구조화 상품 시장에서의 입지를 강화하고, 일반 공모 방식으로 우리은행 신탁 고객을 대상으로 한 판매를 추진하고 있다.