대신증권, 하나은행 고객 대상 삼성전자 연계 파생결합증권 출시

대신증권 (KR:003540)의 업데이트 소식이 전해졌다.

대신증권은 제1144회 및 제1145회 주식연계 파생결합사채에 대한 투자설명서를 제출했으며, 총 발행 규모는 600억원에 약간 못 미치고, 청약일은 2026년 8월 31일이며 만기 시 현금 결제된다. 삼성전자 보통주에 연계되어 저위험 상품으로 마케팅되는 제1144회 발행분은 178일의 짧은 만기에 연 3.8% 수준의 약간 차등화된 수익률을 제공하지만, 비상장이며 예금자 보호 대상이 아니고, 발행사 신용위험, 유동성 제약 및 복잡한 수익 구조에 노출되어 있어 전체 공시 문서를 면밀히 검토해야 한다.

채권은 액면 1만원당 9,990원으로 액면가보다 약간 낮게 발행되며, 최소 청약 금액은 100만원이고 하나은행 신탁 고객으로 자격이 제한되며, 수요가 10억원 미만일 경우 발행이 취소될 수 있다. 대신증권은 발행사 겸 계산대리인 역할을 수행하며, 한국예탁결제원을 통해 전자등록하고 우리은행을 지급대리인으로 활용하며, 등록의 정부 효력이 정확성이나 가치를 보증하는 것은 아니라는 점을 강조하면서, 투자자가 기초자산 행태, 신용위험 및 조기상환 비용을 독자적으로 평가해야 함을 명시하고 있다.