마이크론 CEO "메모리 없이는 AI도 없다"...고객사 공급 50% 증량 요청

마이크론(MU) CEO 산제이 메로트라는 AI가 메모리 사업을 변화시켰다고 말했다. 데이터센터 고객들은 현재 마이크론이 공급할 수 있는 것보다 약 50% 더 많은 물량을 원하고 있으며, 이는 수요가 가용 공급을 얼마나 빠르게 앞지르고 있는지를 보여준다.

"오늘날 메모리 없이는 AI도 없다"고 메로트라는 CNBC의 짐 크레이머에게 말했다. 그는 AI 시스템이 더욱 까다로워지면서 메모리의 가치가 변화했다고 밝혔다.

AI 수요가 마이크론의 메모리 공급 압박 가중

50%의 공급 격차는 마이크론이 데이터센터 고객들로부터 받고 있는 압박의 정도를 투자자들에게 보여준다. 회사는 현재 고객들이 원하는 모든 메모리를 공급하겠다고 약속할 수 없는 상황이다.

이러한 공급 부족은 메모리 가격과 마이크론의 실적을 뒷받침할 수 있다. 수요가 공급을 계속 앞지른다면 MU 주식은 더 상승할 여지가 있을 수 있다.

메로트라는 또한 메모리 수요가 데이터센터를 넘어 확대될 것으로 예상한다. 그는 자율주행차와 기타 AI 기반 기기들을 수요를 견인할 수 있는 분야로 지목했다. 그는 메모리를 "AI 시대의 전략적 인프라"라고 불렀다.

마이크론, 미래 메모리 연구에 100억 달러 투자 약속

마이크론은 향후 10년간 아이다호주 보이시의 마이크론 연구소에 100억 달러를 투자할 계획을 발표했다. 이 시설은 메모리 기술, 첨단 컴퓨팅 아키텍처, 패키징, 미래 반도체 제조에 집중할 예정이다.

이번 투자는 마이크론의 미국 내 제조 및 연구개발에 대한 2,500억 달러 이상의 투자 약속에 추가되는 것이다. 회사는 2027년에 새 연구 시설의 착공을 시작할 것으로 예상하며, 수백 명의 연구원을 수용할 공간을 마련할 계획이다.

이 계획은 엔비디아(NVDA) CEO 젠슨 황과 애플(AAPL) CEO 팀 쿡의 지지도 받았다. 젠슨 황은 메모리 혁신을 "AI 시대의 위대한 도전 과제 중 하나"라고 불렀다.

MU 주식 지금 매수해야 할까?

BMO 캐피털은 MU 주식에 대해 아웃퍼폼 등급과 1,300달러의 목표주가로 커버리지를 시작했다. 이 증권사는 마이크론이 공급 부족과 "예외적으로 강한" 수요에 힘입은 "장기 메모리 슈퍼사이클"의 혜택을 받고 있다고 밝혔다. BMO는 또한 마이크론이 모든 주요 제품군에서 성장을 보이고 있다고 말했다.

또한 뱅크오브아메리카 애널리스트 비벡 아리야는 마이크론에 대해 매수 등급과 1,550달러의 목표주가를 제시했다. 이 5성급 애널리스트는 회사가 2030 회계연도까지 230달러 이상의 주당순이익을 창출할 것으로 예상한다.

한편 월가는 MU 주식에 대해 29개의 매수 등급과 1개의 보유 등급을 바탕으로 강력 매수 컨센서스를 보이고 있다. 마이크론의 평균 목표주가는 1,568.39달러로, 목요일 종가 974.33달러 대비 약 61%의 상승 여력을 시사한다.