신영증권, 신주인수권부사채 발행으로 62억1000만원 조달

신영증권 (KR:001720)의 최신 소식이 전해졌다.

신영증권은 삼성전자와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 플랜업 제944회 및 제945회 주식연계파생결합사채의 발행 및 배정 결과를 공시했다. 2026년 8월 21일 공모 청약을 통해 비상장 방식으로 발행된 이번 상품은 총 62억1000만원을 조달했으며, 각 회차는 목표 금액 100억원 대비 부분 청약되었으나 청약된 금액 전액이 배정되었다.

제944회 약 12억1000만원, 제945회 약 50억원의 순수입금은 최소한의 규제 기여금을 제외한 금액으로, 안정적인 이자 및 상환 지급을 뒷받침하기 위한 헤지 거래에 투입될 예정이다. 신영증권은 금융기관과의 장외파생상품 거래, 국채 및 우량 채권 매입, 기초자산 및 관련 선물·옵션 거래에 자금을 활용할 계획이며, 이는 국내 주식연계 시장에서 중위험 수익형 구조화 상품을 제조하는 회사의 역할을 강조한다.

두 상품 모두 3년간 월별 조건부 이자를 지급하며, 기초자산 주가가 사전 설정된 기준선 이상을 유지할 경우 조기 자동 상환이 가능하고, 해당 조건이 충족되지 않더라도 만기 시 원금이 상환된다. 삼성전자 연계 제944회 채권은 SK하이닉스 연계 제945회 채권보다 높은 가격 장벽을 요구하며, 이는 서로 다른 위험-수익 조정을 반영한다. 이러한 구조는 거래소 상장이 아닌 한국예탁결제원을 통해 보관되는 소매 접근형 현금결제 주식연계 상품을 지속적으로 제공하려는 신영증권의 전략을 보여준다.