한화리츠, 기업어음 차환 위해 800억원 규모 회사채 발행

한화리츠 주식회사 (KR:451800)가 업데이트를 발표했다.

한화리츠는 기존 기업어음 차환을 목적으로 무보증 공모 회사채 발행 자금을 조달하기 위해 자기자본의 11.6%에 해당하는 800억 원 규모의 차입을 승인했다. 2027년 9월 만기 시 일시 상환되는 1년 만기 차입금은 이미 주주총회에서 승인된 채권 발행 한도 내에서 이루어지며, 변동성이 큰 금리 환경에서 단기 부채를 관리하고 자금 조달 비용을 안정화하려는 노력의 일환이다.

2026년 9월 4일 발행 예정인 신규 채권은 시장 기반 표면금리를 적용하며, 국내 주요 증권사 컨소시엄이 주관사 및 인수사로 참여한다. 표면금리를 포함한 세부 조건은 발행 및 만기 시점의 시장 상황에 따라 조정될 수 있으며, 이는 부채 관리에 대한 리츠의 유연한 접근 방식과 지속적인 부동산 투자 활동을 지원하기 위한 자본시장 의존도를 보여준다.