그리드위즈, 호주 배터리 에너지 저장 시스템 확장 위해 전환사채로 100억원 조달

그리드위즈 (KR:453450)의 최신 소식이 전해졌다.

그리드위즈는 2031년 만기 무보증 무이자 전환사채 100억 원 규모의 사모 발행을 승인했다. 전환가격은 주당 14,116원으로 설정되었으며, 잠재적으로 708,415주의 신주가 발행될 수 있다. 이는 기존 자본금의 8.19%에 해당한다. 조달 자금은 주로 호주 BESS 프로젝트 추진을 위한 배터리 및 PCS 등 에너지저장시스템 설비에 90억 원, 해외 운영비용에 10억 원이 투입될 예정이다. 사채 구조에는 풋옵션과 콜옵션이 모두 포함되어 투자자 유동성을 조정하고 주요 주주의 지분 축적을 통제한다.

발행 대상은 KB증권과 SBI인베스트먼트가 주요 투자자로 참여하는 KBSBI글로벌어드밴스드전략사모투자합자회사다. 이는 그리드위즈의 해외 BESS 전략에 대한 기관의 신뢰를 보여주며, 전환 시까지 비희석성 자금조달을 제공한다. 이번 거래로 그리드위즈는 국제 확장을 위한 자본 기반을 강화하고, 진화하는 청정에너지 인프라 시장에서 경쟁력을 높일 가능성이 있으며, 호주 에너지저장 사업에 대한 보다 공격적인 진출 의지를 시사한다.